2022年版【アメリカ個別株６０選】優良株一覧、パフォーマンスと配当利回り比較、おすすめあり！

投資初心者

アメリカのおすすめ個別株が知りたいなある

程度長期的に安心して投資できる銘柄がいいな

ぽちゃ

アメリカのメジャーな個別銘柄60銘柄のパフォーマンス比較しましたので紹介します。参考にしてみてください！

ここでは、アメリカの優秀な個別株を各セクターから全部で６０銘柄ピックアップ。それぞれ過去のフォーマンスと配当などを比較しています。

個別株はリスクが高い投資ではありますが、投資のパフォーマンスをブーストさせる手段としては有効です。

私は実際に資産の80%以上２７００万円ほどを投資しており、アメリカ個別株も多数保有しています。メインの投資先はＥＴＦですが、サテライトといった形で個別株でパフォーマンスをあげることができています。実績はこちら。

今回は３つの切り口から銘柄をピックアップしています。

銘柄を選定する切り口

①過去の株価のパフォーマンスが高いグロース銘柄

②過去の配当利回りが高く、株価も右肩上がりの高配当銘柄

③セクター分散の観点から組込みたい銘柄

個別株はETFよりリスクの高い投資ですので、指数を追うETFより高いパフォーマンスを出す銘柄でなくては投資する意味がありません。

グロース銘柄はS＆P500を凌ぐ過去パフォーマンス、高配当個別株は高配当（VYM)よりもよいパフォーマンスであることが一つのボーダーラインと考えます。

本記事でわかること

各セクターの有名個別銘柄の過去パフォーマンスと配当
Ｓ＆Ｐ５００をアウトパフォームしてきたグロース銘柄
高配当ＥＴＦをアウトパフォームしてきた高配当銘柄
筆者が考えるおすすめ中長期に向いた個別銘柄

アメリカETF一覧

アメリカ優良個別株６０選パフォーマンス＆配当比較表
①優良グロース銘柄
②優良高配当銘柄
③セクター
おすすめ銘柄
まとめ

アメリカ優良個別株６０選パフォーマンス＆配当比較表

	Sector	ticker	2years	5years	14years	20years	配当	配当ランク
G	ETF	QQQ	98%	252%	807%	1042%	0.46%	Nasdaq
G	ETF	SPY	51%	117%	210%	340%	1.30%	S&P500
D	ETF	SDY	19%	53%	109%	-%	2.65%	20年以上増配
D	ETF	VIG	36%	99%	184%	–	1.48%	10年以上増配
D	ETF	NOBL	31%	80%	NA	-%	1.90%	25年以上配当貴族
D	ETF	VYM	20%	56%	110%	-%	2.79%	高配当株
G	Communication Service	FB	71%	174%	1046%	-%	–
G	Communication Service	GOOGL	128%	272%	908%	-%	–
NG	Communication Service	T	-35%	-30%	27%	-28%	8.24%	配当貴族
NG	Communication Service	VZ	-12%	11%	-26%	22%	4.87%
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	AMZN	89%	346%	8308%	49624%	–
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	DIS	27%	83%	400%	888%	–
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	HD	59%	207%	812%	753%	1.79%
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	LOW	108%	267%	766%	1095%	1.28%
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	MCD	28%	125%	410%	810%	2.21%	配当貴族
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	NKE	88%	245%	1251%	2570%	0.64%
G	Consumer Staples (Defensive)	CHD	27%	35%	655%	1830%	1.01%
G	Consumer Staples (Defensive)	COST	67%	249%	775%	1104%	0.64%
D	Consumer Staples (Defensive)	KO	4%	35%	119%	135%	2.99%	配当王
D	Consumer Staples (Defensive)	PEP	18%	53%	147%	209%	2.64%	Duke
D	Consumer Staples (Defensive)	PG	16%	69%	118%	235%	2.42%	配当王
NG	Energy	CVX	-2%	8%	54%	118%	4.74%	配当貴族
NG	Energy	RDS-B	-24%	-15%	-37%	-23%	3.63%
NG	Energy	XOM	-6%	-23%	-15%	38%	5.36%	配当貴族
D	Financial	ARCC	14%	38%	27%	-%	7.90%
G	Financial	JPM	33%	151%	221%	352%	2.35%
G	Financial	MA	17%	218%	2907%	9185%	0.54%
HG	FInancial	PYPL	118%	461%	708%	-%	–
HG	Financial	SQ	296%	1931%	–	-%	–
G	Financial	V	15%	152%	1045%	1733%	0.72%
G	Finanial	MCO	78%	298%	471%	2093%	0.64%
D	Healthcare	ABBV	42%	107%	221%	-%	4.84%	Duke
D	Healthcare	BMY	2%	15%	122%	-%	3.34%
G	Healthcare	DHR	126%	294%	853%	2968%	0.26%
NG	Healthcare	GSK	-5%	13%	-19%	-20%	5.13%
HG	Healthcare	ISRG	93%	383%	3289%	-%	–
D	Healthcare	JNJ	26%	43%	146%	175%	2.56%	配当王
G	Healthcare	UNH	81%	232%	745%	2432%	1.27%
G	Industrial	ADP	40%	156%	485%	410%	1.65%	Duke
NG	Industrial	BA	-38%	52%	141%	535%	–
D	Industrial	MMM	7%	10%	127%	202%	3.25%	配当王
NG	Industrial	RTX	5%	37%	125%	424%	2.30%
G	Industrial	WM	45%	154%	335%	533%	1.43%
G	Industrials	UNP	39%	171%	648%	1567%	1.92%
NG	Material	DD	11%	2%	41%	47%	1.55%
NG	Material	RIO	15%	83%	19%	290%	11.00%
G	Technology	AAPL	136%	456%	4816%	48319%	0.59%
G	Technology	ADBE	130%	516%	1481%	4928%	–
G	Technology	CRM	89%	307%	3188%	-%	–
HG	Technology	CRWD	492%	–	–	-%	–
G	Technology	CSCO	22%	90%	104%	249%	–
HG	Technology	DOCU	325%	592%	–	-%	–
G	Technology	MSFT	132%	467%	1010%	938%	0.74%
G	Technology	NFLX	136%	460%	18585%	-%	–
G	Technology	NVDA	473%	1664%	4087%	6167%	–
G	Technology	ORCL	74%	151%	459%	557%	–
D	Utility	AEP	-9%	36%	98%	94%	3.66%
G	Utility	AWK	44%	138%	665%	-%	1.36%
D	Utility	DUK	8%	32%	76%	49%	3.85%

こちらが今回ピックアップした６０銘柄です。

各セクターからS＆P500やNasdaq100、高配当指数といった指数をアウトパフォームするような成績のよい銘柄を選んでいます。すべて優良銘柄です。

一部ハイパーグロース株も入れていますが、今回のメインは長期的なグロース銘柄と高配当銘柄をみていきたいと思います。

パフォーマンス比較は、2022年11月から遡って過去２年、５年、１４年、２０年の比較をしています。

セクターとグロース（G)、高配当株(D)、ハイパーグロース株(HG)のタグ付けもしています。

このデータを使い、今後中長期投資をしたい銘柄を下記３つの観点から探っていきます。

銘柄選定の３つの切り口

①Ｓ＆Ｐ５００指数よりも長期的にパフォーマンスの高いグロース銘柄

②高配当ＥＴＦ（ＶＹＭ）よりも長期的にパフォーマンスが高い高配当銘柄

③セクター分散の意味合いから検討すべきき個別銘柄

グロース株であればS&P500指数連動のVOOもしくはQQQ, 高配当であればVYMあたりのETFと比較してそれ以上のパフォーマンスがでているかというのが最低基準。その上で、よりよい銘柄を見ていきたいと思います。

①優良グロース銘柄

まずはグロース銘柄。長期的に株価の推移が良い銘柄です。

S&P500の市場平均をアウトパフォームしていて、配当利回りが平均を下回っている銘柄を集めました。かなり荒いくくりではありますが、ご容赦ください。

	Sector	ticker	2years	5years	14years	20years	配当	備考
G	ETF	QQQ	98%	252%	807%	1042%	0.46%	Nasdaq
G	ETF	SPY	51%	117%	210%	340%	1.30%	S&P500
G	ETF	VIG	36%	99%	184%	–	1.48%	10年増配
G	Technology	NFLX	136%	460%	18585%	-%	–
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	AMZN	89%	346%	8308%	49624%	–
G	Technology	AAPL	136%	456%	4816%	48319%	0.59%
G	Technology	NVDA	473%	1664%	4087%	6167%	–
HG	Healthcare	ISRG	93%	383%	3289%	-%	–
G	Technology	CRM	89%	307%	3188%	-%	–
G	Financial	MA	17%	218%	2907%	9185%	0.54%
G	Technology	ADBE	130%	516%	1481%	4928%	–
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	NKE	88%	245%	1251%	2570%	0.64%
G	Communication Service	FB	71%	174%	1046%	-%	–
G	Financial	V	15%	152%	1045%	1733%	0.72%
G	Technology	MSFT	132%	467%	1010%	938%	0.74%
G	Communication Service	GOOGL	128%	272%	908%	-%	–
G	Healthcare	DHR	126%	294%	853%	2968%	0.26%
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	HD	59%	207%	812%	753%	1.79%
G	Consumer Staples (Defensive)	COST	67%	249%	775%	1104%	0.64%
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	LOW	108%	267%	766%	1095%	1.28%
G	Healthcare	UNH	81%	232%	745%	2432%	1.27%
HG	FInancial	PYPL	118%	461%	708%	-%	–
G	Utility	AWK	44%	138%	665%	-%	1.36%
G	Consumer Staples (Defensive)	CHD	27%	35%	655%	1830%	1.01%
G	Industrials	UNP	39%	171%	648%	1567%	1.92%
G	Industrial	ADP	40%	156%	485%	410%	1.65%	Duke
G	Finanial	MCO	78%	298%	471%	2093%	0.64%
G	Technology	ORCL	74%	151%	459%	557%	–
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	MCD	28%	125%	410%	810%	2.21%	配当貴族
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	DIS	27%	83%	400%	888%	–
G	Industrial	WM	45%	154%	335%	533%	1.43%
G	Financial	JPM	33%	151%	221%	352%	2.35%
G	Technology	CSCO	22%	90%	104%	249%	–
HG	Financial	SQ	296%	1931%	–	-%	–
HG	Technology	CRWD	492%	–	–	-%	–
HG	Technology	DOCU	325%	592%	–	-%	–

やはり過去パフォーマンスはGAFAM銘柄、テクノロジー銘柄のパフォーマンスがいいですね。ナスダックの牽引銘柄でQQQをアウトパフォームしています。

テクノロジー系以外では、

半導体のNVIDIA
一般消費のNike, ホームデポ、Lowe’s
金融のVisa, Mastercard, Mood’s
ヘルスケアのDanaher, UNH
公共のAWK
資本財サービスのUNP, ADP
生活必需のコストコ、CHD(チャーチアンドドワイト)

などがパフォーマンスよいです。

2013年以降はIT, テクノロジー銘柄が大きく株価を伸ばしました。これが2021年末で終焉を迎えている可能性もありますので、今後もテクノロジー株がこれまでの勢いで伸びると言うことは考えにくいのと思います。

ただ業績がいいのは間違いがないのでGAFAM銘柄とどう付き合うかは難しいところです。私はアップルへ継続投資しています。

②優良高配当銘柄

今回ピックアップした優良高配当銘柄はこちら。
配当が高いことに加え長期的に株価の推移がよい銘柄を選びました。

	Sector	ticker	2years	5years	14years	20years	配当	備考
D	ETF	SDY	19%	53%	109%	-%	2.65%	20年以上増配
D	ETF	NOBL	31%	80%	NA	-%	1.90%	配当貴族
D	ETF	VYM	20%	56%	110%	-%	2.79%	高配当株
D	Consumer Staples (Defensive)	KO	4%	35%	119%	135%	2.99%	配当王
D	Consumer Staples (Defensive)	PEP	18%	53%	147%	209%	2.64%	Duke
D	Consumer Staples (Defensive)	PG	16%	69%	118%	235%	2.42%	配当王
D	Financial	ARCC	14%	38%	27%	-%	7.90%
D	Healthcare	ABBV	42%	107%	221%	-%	4.84%	Duke
D	Healthcare	BMY	2%	15%	122%	-%	3.34%
D	Healthcare	JNJ	26%	43%	146%	175%	2.56%	配当王
D	Industrial	MMM	7%	10%	127%	202%	3.25%	配当王
D	Utility	AEP	-9%	36%	98%	94%	3.66%
D	Utility	DUK	8%	32%	76%	49%	3.85%

高配当はインカムゲインが得られるので好きな方も多いと思います。

ここにあげた以上に高配当銘柄はたくさんありますが、長期的な株価のパフォーマンスがよくない銘柄が多かったためピックアップしていません。

グロース銘柄に比べると地味ですが、長期で安心して保有できるのもメリットだと感じます。

生活必需のコカコーラ、ペプシコ、ヘルスケアのP&G、JNJは王道ですね。本記事ではグロース銘柄にいれていますが、マクドナルド、JPモルガンあたりも有名です。

ただVYMより大きくアウトパフォームするかというと微妙なところもあるので、高配当はETFのみ保有という選択肢もあるかと思います。

私はVYMを主体にABBV, MMMを保有しています。

高配当株の関連記事

③セクター

最後にこれまでグロース株、高配当株にでてこなかったセクター株をみていきます。

	Sector	ticker	2years	5years	14years	20years	配当	備考
NG	Communication Service	T	-35%	-30%	27%	-28%	8.24%	配当貴族
NG	Communication Service	VZ	-12%	11%	-26%	22%	4.87%
NG	Energy	CVX	-2%	8%	54%	118%	4.74%	配当貴族
NG	Energy	RDS-B	-24%	-15%	-37%	-23%	3.63%
NG	Energy	XOM	-6%	-23%	-15%	38%	5.36%	配当貴族
NG	Healthcare	GSK	-5%	13%	-19%	-20%	5.13%
NG	Industrial	BA	-38%	52%	141%	535%	–
NG	Industrial	RTX	5%	37%	125%	424%	2.30%
NG	Material	DD	11%	2%	41%	47%	1.55%
NG	Material	RIO	15%	83%	19%	290%	11.00%