2022年版 【アメリカ個別株６０選】優良株一覧、パフォーマンスと配当利回り比較、おすすめあり！

ここでは、アメリカの優秀な個別株を各セクターから全部で６０銘柄ピックアップ。それぞれ過去のフォーマンスと配当などを比較しています。

個別株はリスクが高い投資ではありますが、投資のパフォーマンスをブーストさせる手段としては有効です。

私は実際に資産の80%以上２７００万円ほどを投資しており、アメリカ個別株も多数保有しています。メインの投資先はＥＴＦですが、サテライトといった形で個別株でパフォーマンスをあげることができています。実績はこちら。

今回は３つの切り口から銘柄をピックアップしています。

個別株はETFよりリスクの高い投資ですので、指数を追うETFより高いパフォーマンスを出す銘柄でなくては投資する意味がありません。

グロース銘柄はS＆P500を凌ぐ過去パフォーマンス、高配当個別株は高配当（VYM)よりもよいパフォーマンスであることが一つのボーダーラインと考えます。

アメリカの個別株をやる際の注意点

初めに個別株をやる際の注意点をいくつかご説明します。

個別株はリスクの高いので不用意に手を出されると大きく損をする可能性があります。

アメリカの個別株はリスクが高い投資法となります。

一般的に初心者の最適解はインデックスファンドやETFといった市場全体への分散投資となります。

特にアメリカ市場は過去パフォーマンスがいいので、アメリカ市場全体に投資をする投資信託やETF（例えば、VTIやVOO)が人気です。私自身もETFを投資の中心においています。

個別株はインデックスファンドでは実現不可能な高いパフォーマンスを出せる可能性はありますが、その分リスクも大きいです。

例え経営が安定している大企業の株を買っても、歴史が長いからといって今後も未来永劫安泰ということはありえないので、個別株はどんな銘柄であれ、買ってほったらかしにはできません。

インデックスファンド投資とは全く違う投資態度が必要になってきます。

ですので、高パフォーマンスを出せる可能性がある個別株をやる意義はあるのですが、やはり中級者向けになると思います。初心者で個別株に挑戦する場合は少額から始める事をおすすめします。

間違っても１つの株にほれ込んで、必要以上に大きな金額をいれないようにしてください。

尚、今回銘柄をいくつかピックアップしますが、上記の前提を踏まえたうえで投資はあくまで自己責任でお願い致します。

アメリカ優良個別株６０選パフォーマンス＆配当比較表

	Sector	ticker	2years	5years	14years	20years	配当	配当ランク
G	ETF	QQQ	98%	252%	807%	1042%	0.46%	Nasdaq
G	ETF	SPY	51%	117%	210%	340%	1.30%	S&P500
D	ETF	SDY	19%	53%	109%	-%	2.65%	20年以上増配
D	ETF	VIG	36%	99%	184%	–	1.48%	10年以上増配
D	ETF	NOBL	31%	80%	NA	-%	1.90%	25年以上配当貴族
D	ETF	VYM	20%	56%	110%	-%	2.79%	高配当株
G	Communication Service	FB	71%	174%	1046%	-%	–
G	Communication Service	GOOGL	128%	272%	908%	-%	–
NG	Communication Service	T	-35%	-30%	27%	-28%	8.24%	配当貴族
NG	Communication Service	VZ	-12%	11%	-26%	22%	4.87%
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	AMZN	89%	346%	8308%	49624%	–
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	DIS	27%	83%	400%	888%	–
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	HD	59%	207%	812%	753%	1.79%
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	LOW	108%	267%	766%	1095%	1.28%
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	MCD	28%	125%	410%	810%	2.21%	配当貴族
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	NKE	88%	245%	1251%	2570%	0.64%
G	Consumer Staples (Defensive)	CHD	27%	35%	655%	1830%	1.01%
G	Consumer Staples (Defensive)	COST	67%	249%	775%	1104%	0.64%
D	Consumer Staples (Defensive)	KO	4%	35%	119%	135%	2.99%	配当王
D	Consumer Staples (Defensive)	PEP	18%	53%	147%	209%	2.64%	Duke
D	Consumer Staples (Defensive)	PG	16%	69%	118%	235%	2.42%	配当王
NG	Energy	CVX	-2%	8%	54%	118%	4.74%	配当貴族
NG	Energy	RDS-B	-24%	-15%	-37%	-23%	3.63%
NG	Energy	XOM	-6%	-23%	-15%	38%	5.36%	配当貴族
D	Financial	ARCC	14%	38%	27%	-%	7.90%
G	Financial	JPM	33%	151%	221%	352%	2.35%
G	Financial	MA	17%	218%	2907%	9185%	0.54%
HG	FInancial	PYPL	118%	461%	708%	-%	–
HG	Financial	SQ	296%	1931%	–	-%	–
G	Financial	V	15%	152%	1045%	1733%	0.72%
G	Finanial	MCO	78%	298%	471%	2093%	0.64%
D	Healthcare	ABBV	42%	107%	221%	-%	4.84%	Duke
D	Healthcare	BMY	2%	15%	122%	-%	3.34%
G	Healthcare	DHR	126%	294%	853%	2968%	0.26%
NG	Healthcare	GSK	-5%	13%	-19%	-20%	5.13%
HG	Healthcare	ISRG	93%	383%	3289%	-%	–
D	Healthcare	JNJ	26%	43%	146%	175%	2.56%	配当王
G	Healthcare	UNH	81%	232%	745%	2432%	1.27%
G	Industrial	ADP	40%	156%	485%	410%	1.65%	Duke
NG	Industrial	BA	-38%	52%	141%	535%	–
D	Industrial	MMM	7%	10%	127%	202%	3.25%	配当王
NG	Industrial	RTX	5%	37%	125%	424%	2.30%
G	Industrial	WM	45%	154%	335%	533%	1.43%
G	Industrials	UNP	39%	171%	648%	1567%	1.92%
NG	Material	DD	11%	2%	41%	47%	1.55%
NG	Material	RIO	15%	83%	19%	290%	11.00%
G	Technology	AAPL	136%	456%	4816%	48319%	0.59%
G	Technology	ADBE	130%	516%	1481%	4928%	–
G	Technology	CRM	89%	307%	3188%	-%	–
HG	Technology	CRWD	492%	–	–	-%	–
G	Technology	CSCO	22%	90%	104%	249%	–
HG	Technology	DOCU	325%	592%	–	-%	–
G	Technology	MSFT	132%	467%	1010%	938%	0.74%
G	Technology	NFLX	136%	460%	18585%	-%	–
G	Technology	NVDA	473%	1664%	4087%	6167%	–
G	Technology	ORCL	74%	151%	459%	557%	–
D	Utility	AEP	-9%	36%	98%	94%	3.66%
G	Utility	AWK	44%	138%	665%	-%	1.36%
D	Utility	DUK	8%	32%	76%	49%	3.85%

こちらが今回ピックアップした６０銘柄です。

各セクターからS＆P500やNasdaq100、高配当指数といった指数をアウトパフォームするような成績のよい銘柄を選んでいます。すべて優良銘柄です。

一部ハイパーグロース株も入れていますが、今回のメインは長期的なグロース銘柄と高配当銘柄をみていきたいと思います。

パフォーマンス比較は、2022年11月から遡って過去２年、５年、１４年、２０年の比較をしています。

セクターとグロース（G)、高配当株(D)、ハイパーグロース株(HG)のタグ付けもしています。

このデータを使い、今後中長期投資をしたい銘柄を下記３つの観点から探っていきます。

グロース株であればS&P500指数連動のVOOもしくはQQQ, 高配当であればVYMあたりのETFと比較してそれ以上のパフォーマンスがでているかというのが最低基準。その上で、よりよい銘柄を見ていきたいと思います。

①優良グロース銘柄

まずはグロース銘柄。長期的に株価の推移が良い銘柄です。

S&P500の市場平均をアウトパフォームしていて、配当利回りが平均を下回っている銘柄を集めました。かなり荒いくくりではありますが、ご容赦ください。

	Sector	ticker	2years	5years	14years	20years	配当	備考
G	ETF	QQQ	98%	252%	807%	1042%	0.46%	Nasdaq
G	ETF	SPY	51%	117%	210%	340%	1.30%	S&P500
G	ETF	VIG	36%	99%	184%	–	1.48%	10年増配
G	Technology	NFLX	136%	460%	18585%	-%	–
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	AMZN	89%	346%	8308%	49624%	–
G	Technology	AAPL	136%	456%	4816%	48319%	0.59%
G	Technology	NVDA	473%	1664%	4087%	6167%	–
HG	Healthcare	ISRG	93%	383%	3289%	-%	–
G	Technology	CRM	89%	307%	3188%	-%	–
G	Financial	MA	17%	218%	2907%	9185%	0.54%
G	Technology	ADBE	130%	516%	1481%	4928%	–
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	NKE	88%	245%	1251%	2570%	0.64%
G	Communication Service	FB	71%	174%	1046%	-%	–
G	Financial	V	15%	152%	1045%	1733%	0.72%
G	Technology	MSFT	132%	467%	1010%	938%	0.74%
G	Communication Service	GOOGL	128%	272%	908%	-%	–
G	Healthcare	DHR	126%	294%	853%	2968%	0.26%
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	HD	59%	207%	812%	753%	1.79%
G	Consumer Staples (Defensive)	COST	67%	249%	775%	1104%	0.64%
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	LOW	108%	267%	766%	1095%	1.28%
G	Healthcare	UNH	81%	232%	745%	2432%	1.27%
HG	FInancial	PYPL	118%	461%	708%	-%	–
G	Utility	AWK	44%	138%	665%	-%	1.36%
G	Consumer Staples (Defensive)	CHD	27%	35%	655%	1830%	1.01%
G	Industrials	UNP	39%	171%	648%	1567%	1.92%
G	Industrial	ADP	40%	156%	485%	410%	1.65%	Duke
G	Finanial	MCO	78%	298%	471%	2093%	0.64%
G	Technology	ORCL	74%	151%	459%	557%	–
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	MCD	28%	125%	410%	810%	2.21%	配当貴族
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	DIS	27%	83%	400%	888%	–
G	Industrial	WM	45%	154%	335%	533%	1.43%
G	Financial	JPM	33%	151%	221%	352%	2.35%
G	Technology	CSCO	22%	90%	104%	249%	–
HG	Financial	SQ	296%	1931%	–	-%	–
HG	Technology	CRWD	492%	–	–	-%	–
HG	Technology	DOCU	325%	592%	–	-%	–

やはり過去パフォーマンスはGAFAM銘柄、テクノロジー銘柄のパフォーマンスがいいですね。ナスダックの牽引銘柄でQQQをアウトパフォームしています。

テクノロジー系以外では、

半導体のNVIDIA
一般消費のNike, ホームデポ、Lowe’s
金融のVisa, Mastercard, Mood’s
ヘルスケアのDanaher, UNH
公共のAWK
資本財サービスのUNP, ADP
生活必需のコストコ、CHD(チャーチアンドドワイト)

などがパフォーマンスよいです。

2013年以降はIT, テクノロジー銘柄が大きく株価を伸ばしました。これが2021年末で終焉を迎えている可能性もありますので、今後もテクノロジー株がこれまでの勢いで伸びると言うことは考えにくいのと思います。

ただ業績がいいのは間違いがないのでGAFAM銘柄とどう付き合うかは難しいところです。私はアップルへ継続投資しています。

②優良高配当銘柄

今回ピックアップした優良高配当銘柄はこちら。
配当が高いことに加え長期的に株価の推移がよい銘柄を選びました。

	Sector	ticker	2years	5years	14years	20years	配当	備考
D	ETF	SDY	19%	53%	109%	-%	2.65%	20年以上増配
D	ETF	NOBL	31%	80%	NA	-%	1.90%	配当貴族
D	ETF	VYM	20%	56%	110%	-%	2.79%	高配当株
D	Consumer Staples (Defensive)	KO	4%	35%	119%	135%	2.99%	配当王
D	Consumer Staples (Defensive)	PEP	18%	53%	147%	209%	2.64%	Duke
D	Consumer Staples (Defensive)	PG	16%	69%	118%	235%	2.42%	配当王
D	Financial	ARCC	14%	38%	27%	-%	7.90%
D	Healthcare	ABBV	42%	107%	221%	-%	4.84%	Duke
D	Healthcare	BMY	2%	15%	122%	-%	3.34%
D	Healthcare	JNJ	26%	43%	146%	175%	2.56%	配当王
D	Industrial	MMM	7%	10%	127%	202%	3.25%	配当王
D	Utility	AEP	-9%	36%	98%	94%	3.66%
D	Utility	DUK	8%	32%	76%	49%	3.85%

高配当はインカムゲインが得られるので好きな方も多いと思います。

ここにあげた以上に高配当銘柄はたくさんありますが、長期的な株価のパフォーマンスがよくない銘柄が多かったためピックアップしていません。

グロース銘柄に比べると地味ですが、長期で安心して保有できるのもメリットだと感じます。

生活必需のコカコーラ、ペプシコ、ヘルスケアのP&G、JNJは王道ですね。本記事ではグロース銘柄にいれていますが、マクドナルド、JPモルガンあたりも有名です。

ただVYMより大きくアウトパフォームするかというと微妙なところもあるので、高配当はETFのみ保有という選択肢もあるかと思います。

私はVYMを主体にABBV, MMMを保有しています。

③セクター

最後にこれまでグロース株、高配当株にでてこなかったセクター株をみていきます。

	Sector	ticker	2years	5years	14years	20years	配当	備考
NG	Communication Service	T	-35%	-30%	27%	-28%	8.24%	配当貴族
NG	Communication Service	VZ	-12%	11%	-26%	22%	4.87%
NG	Energy	CVX	-2%	8%	54%	118%	4.74%	配当貴族
NG	Energy	RDS-B	-24%	-15%	-37%	-23%	3.63%
NG	Energy	XOM	-6%	-23%	-15%	38%	5.36%	配当貴族
NG	Healthcare	GSK	-5%	13%	-19%	-20%	5.13%
NG	Industrial	BA	-38%	52%	141%	535%	–
NG	Industrial	RTX	5%	37%	125%	424%	2.30%
NG	Material	DD	11%	2%	41%	47%	1.55%
NG	Material	RIO	15%	83%	19%	290%	11.00%

個別株で分散投資をする場合は、各セクターの銘柄をポートフォリオに組み込んでおきたいところ。

ただエネルギー株、資本財株、素材株のメジャーどころのパフォーマンスをみてみましたが、あまりよくありません。

通信系のAT&T, Verizon、石油のエクソンモービル、シェル、シェブロンなどは高配当として有名ですが株価の推移はよくないですね。とにかく高配当を受け取りたい方の選択肢としてはありかもしれませんが、個人的にはキャピタルゲインも大事にしたいので投資しにくいです。

ただエネルギー系は今後バリュー株優位の市場になった際は投資冥利がありそうです。

おすすめ銘柄

ここまでグロース、高配当銘柄をそれぞれ見てきましたが、最後に筆者の独断と偏見でのおすすめ銘柄を紹介します。

	Sector	ticker	2years	5years	14years	20years	配当
G	ETF	QQQ	98%	252%	807%	1042%	0.46%
G	ETF	SPY	51%	117%	210%	340%	1.30%
D	ETF	VYM	20%	56%	110%	-%	2.79%
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	NKE	88%	245%	1251%	2570%	0.64%
G	Consumer Discretion ( Cyclical)	HD	59%	207%	812%	753%	1.79%
D	Consumer Staples (Defensive)	KO	4%	35%	119%	135%	2.99%
D	Energy	XOM	-6%	-23%	-15%	38%	5.36%
G	Finanial	MCO	78%	298%	471%	2093%	0.64%
G	Healthcare	DHR	126%	294%	853%	2968%	0.26%
D	Healthcare	ABBV	42%	107%	221%	-%	4.84%
D	Industrial	MMM	7%	10%	127%	202%	3.25%
G	Technology	ADBE	130%	516%	1481%	4928%	–
G	Technology	AAPL	136%	456%	4816%	48319%	0.59%
G	Technology	NVDA	473%	1664%	4087%	6167%	–
G	Utility	AWK	44%	138%	665%	-%	1.36%

各セクターからできるだけ１銘柄は拾いました。

AAPL, MMM, ABBV, ADBEは実際に投資しており、MMMは株価がふるいませんが継続保有しています。

DHR, HD, NKEあたりはビジネスモデルもパフォーマンスもいいので近くポートフォリオへの組み込みを考えています。

まとめ

いかがだったでしょうか？

今回は私が考える優良個別株６０銘柄の比較表を紹介しました。

個別株はリスクもあり簡単ではありませんが、その分学びや投資の楽しさも味わえます。

気になる銘柄がありましたら、その企業のビジネスモデル、業績等をチェックしてみてください！

それでは、また