ここでは日本在住の方で海外リートに興味のある方向けにシンガポールリートの魅力をご紹介します。
海外リートとしてまず思いつくのはアメリカのリートかと思いますが、個人的にはシンガポールリートの方がおすすめです。海外リートに興味があるのであれば一度シンガポールのリートを検討してはいかがでしょうか？
海外リートの中でシンガポールのリートがおすすめな理由
まずシンガポールリートがおすすめな理由を３つお伝えます。
①シンガポールの地理的、政治的価値
シンガポールは地震や津波、豪雨などの自然災害がほぼ０に近いとても地理的に恵まれた国です。気候も年中３０度前後と温暖でとても安定しています。
東南アジアのちょうど中心に位置していることもあり、商業、物流、エンタメ等アジアではハブとなる国です。国としても国策としてアジアのハブとなるよう、特に金融、海運、空港に力を入れてきました。
不動産リートの成績も右肩上がりです。GDP成長率は以前ほどの爆発力はありませんが、国の経営がしっかりしていますのでリスクは限定的とみています。
背景には強く賢い政府がいます。独裁政権ですが、投資もうまく、国民性を理解しながら法律や罰金で国をうまく運営しています。現在世界を騒がせている新型コロナウィルスもかなりうまく封じ込めている印象です。国の規模は東京都くらいですので統率がとりやすい国でもあります。
またこれは個人的な肌感覚ですが私は現在シンガポールに住んでいますが、東京よりも街にポジティブな活気があ流ように感じます。
③高配当
リートの旨味は高い配当です。キャピタルゲインよりもインカムゲインを狙う商品です。
日本のリートも配当は高いと思いますが、シンガポールはさらに上を行きます。
日本のリートの平均配当率は3-4%ですが、シンガポールのリートは5-6%あります。
シンガポールのリートでは世界有数の高配当商品なのです。
下記は各国のリートの利回りです。
シンガポールは6%以上で世界トップです。
②比較的強い為替
海外リートのリスクの一つは為替です。これは避けては通れません。
確かにリスクはありますが、シンガポールドル（SGD）は通貨としての信頼性が高くこれまでの為替の推移も比較的安定しています。
国別の信用格付けではシンガポールは一番格上のAAA、日本はA＋です。（AAA、AA, Aといったようにランキングされます。AAAはA＋より４つランクが上です）
過去１０年の為替変動がこちらです。
１０年前からするとSGD＝JPY６０→ JPY８０になっていますのでSGDが高くなっています。
今後のことはわかりませんが、さらにSGD高に動くようであれば為替益も期待できます。
最悪でも急に弱くなるような通貨ではないと思います。
日本で買えるシンガポールREIT ETF : LIOP
さて、では実際にどうやったら購入することができるのでしょうk？
シンガポールには現在４０近くの個別リートがありますが、日本からは個別のリートは購入できません。購入できるのはETFとなります。
具体的には
ライオンフィリップS-REIT ETF(LIOP) / Lion-Phillip S-REIT ETF
になります。
で購入可能です。
LIOP ライオンフィリップSーREIT ETFの詳細
| ティッカー | LIOP |
|---|---|
| 上場市場 | シンガポール証券取引所 (SGX)－メインボード |
| 取引単位 | 1口100ユニット |
| 運用残高（百万ドル） | SGD 134.7 |
| ベンチマーク | Morningstar® Singapore REIT Yield Focus IndexSM |
| 銘柄数 | 28.00 |
| 経費率 | 0.60% |
| 直近利回り （2020年3月23日現在） | 7.33% |
２８のリートが組み込まれたETFです。
下記がトップ１０リートです。
| 銘柄名 | 英語名 | 産業 | 構成比(％) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メープルツリー・コマーシャル・トラスト | MapletreeCommercial Trust | 商業施設REIT | 10.44 |
| 2 | キャピタルランド・コマーシャル・トラスト | CapitaLandCommercial Trust | オフィスREIT | 10.38 |
| 3 | キャピタルランド・モール・トラスト | CapitaLandMall Trust | 商業施設REIT | 10.38 |
| 4 | アセンダス・リート | AscendasREIT | 工業用REIT | 9.49 |
| 5 | マニュライフUSリート | ManulifeUS REIT | オフィスREIT | 5.91 |
| 6 | パークウェイ・ライフ・リート | ParkwayLife REIT | ヘルスケアREIT | 5.81 |
| 7 | メープルツリー・インダストリアル・トラスト | MapletreeIndustrial Trust | 工業用REIT | 5.15 |
| 8 | OUEホスピタリティ・トラスト | OUEHospitality Trust | ホテル・リゾートREIT | 4.12 |
| 9 | サンテック・リート | SuntecREIT | 総合型REIT | 3.64 |
| 10 | メープルツリー･ノースアジア･コマーシャル･トラスト | MapletreeNorth Asia Commercial Trust | 総合型REIT | 2.92 |
各リートの銘柄を聞いてもピンとこないかもしれませんが、どれも優秀なリートです。
メープルツリーもキャピタランドもシンガポールに住んでいれば誰もが知っているアジア屈指のリートです。
私も自己資産の多くをシンガポールリートで運用してます。
現在新型コロナの影響で含み損が出ている銘柄もありますが、追加購入を進めています。
ご興味ある方はぜひチェックしてみてください！
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