2024年 2Q 資産状況、株式投資成績

2Q 運用実績・方針

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ここでは私の現在の資産状況を公開しています。

著者;ぽちゃ

シンガポール在住サラリーマン投資家。運用額4,000万円、年間受取配当70万円。
2018年配当の存在すら知らない状況から投資スタート。その後、投資の重要性を知り備忘録としてブログにて発信開始、最高月間4万PV。
2021年Youtube開始、2022年に「シンガポールでのお金の増やし方」を出版(レビュー★4.5)。
シンガポールの日系最大級メディアSingalifeにて継続的に投資セミナーに登壇中。

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資産状況:アセットアロケーション

現在のアセットアロケーションです。


アメリカ株
アセットの50%を構成。評価額があがり2024年1Qから5%UP。
現在の主力アセットです。
最近はもっぱらETFしか買っていません。


保険
ポートフォリオの29%を構成。構成比は前回から1%down。
投資目的でシンガポールで購入しているもので、ここまで年利4.5%で運用できています。
守り資産です。


S-REIT
シンガポールのリートです。アセットの12%を構成。構成比は前期から1%down。
値があがらず苦しんでいますが、長期保有の配当狙いです。
基本売る気はありません。


現金
キャッシュは8%を構成。構成比は前期から1%down。
保有としては生活資金6ヶ月分くらい持っていれば良いかなと考えています。
資産増加にともない比率は下げていきたいところ。


仮想通貨
アセットの4%を構成。
勉強のために購入したビットコインとイーサリアムを少額持っています。
投資先としてあまりまともには考えていません。ギャンブルです。
以前よりは値が回復してきました。10倍になったら売りたいです。



株式&リートのポートフォリオ

保有株&リートのポートフォリオです。(2024年7月9日評価額ベース)


合計17銘柄
評価総額:JPY 26,524,000.-


保有株損益

シンガポール・リートの損益

NameSymbolAmountAvg PriceCurrent PriceMarket Value SGDMarket Value JPYNet P/L%Net P/L SGDNet P/L JPY
Mapletree Logistics TrustMAPL.SI79431.4451.249,849.321162219.76-14.19%-1,206.09-142,319
CapitaLand Integrated Commercial TrustCMLT.SI46581.8371.989,222.841088295.127.66%485.3757,274
CapitaLand AscendasCAPD.SI35082.8042.568,980.481059696.64-8.86%-645.54-76,174
AIMS AMP CapitalAIMA.SI44001.3131.275,588.00659384-3.48%-149.07-17,590
Keppel Infra REITKEPL.SI75000.4870.473,525.00415950-3.49%-94.44-11,144
Mapletree Commercial TrustMACT.SI21002.1891.222,562.00302316-44.27%-1,507.25-177,856
Mapletree Industrial TrustMAPI.SI10002.712.112,110.00248980-22.14%-444.42-52,442
41,837.644,936,842-420,250

悲しいことにトータル42万円の赤字です。

配当も減ったりといいとこなしですが、金利が落ち着けばと引き続きホールド予定です。

トータルで含み損 420,250円 (SGD 118円換算) です。

アメリカ株の損益

NameSymbolAmountAvg PriceCurrent PriceMarket Value USDMarket Value JPYNet P/L%Net P/L USDNet P/L JPY
Invesco QQQ TrustQQQ.O72282.92497.3435,808.485729356.875.37%15,353.292,456,526
Vanguard S&P 500VOO69.31377.33510.3335,370.975659355.234.90%9,126.281,460,205
Vanguard High Dividend YieldVYM197107.23118.823,403.60374457610.52%2,222.66355,626
Vanguard Total World StockVT171.396.44114.719,648.113143697.618.21%3,007.93481,269
AdobeADBE.O12313.9575.366,904.321104691.283.16%3,132.52501,203
Alphabet AGOOGL.O2039.8189.033,780.60604896374.32%2,979.60476,736
AppleAAPL.O15110.43227.83,417.00546720105.38%1,745.60279,296
iShares Barclays Asia High Yld BndAHYG.SI40010.56.622,648.00423680-36.95%-1,552.00-248,320
AT&TT12932.4118.812,426.49388238.4-42.44%-1,774.00-283,840
3MMMM15167.11101.11,516.50242640-39.90%-1,000.15-160,024
134,924.07215878515,318,677

トータルで 含み益 5,318,000円 (USD 160円換算) です。


2024.2Q買い

銘柄金額(JPY)
VYM221,427.00
QQQ204,887.00
VOO300,000.00
TOTAL726,314.00

資産推移

株&リートの総資産は JPY 26,524,000.- となりました。

アメリカ株高、円安で含み益、為替益が積み上がっています。

2024年2Q 株式投資のパフォーマンス まとめ

保有株&リート評価総額:  26,524,000

含み益総額     : 10,188,000 円

2023年1Q入金額 : 726,000 円

配当受取(税引後) :   80,700 円

売却損益      :  0 円


株とリートの評価額が2,500万円を超えました!

1000万円ほど含み益でているのは嬉しい。

2025年に2500万円目標でしたので1年早く達成!

パフィーマンスをみるとなかなか厳しいとことではありますが、引き続き、焦らずコツコツと引き続き株式投資で資産形成を続けます。

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