ここでは私の現在の資産状況を公開しています。
資産状況：アセットアロケーション
現在のアセットアロケーションです。
アメリカ株
アセットの43%を構成 2022年２Qから変化なし。
現在の主力アセットです。
株安ですが、ドル高なので円換算すると少しマシになっています。
保険
ポートフォリオの30%を構成。2022年2Qから変化なし。
投資目的でシンガポールで購入しているもので、ここまで年利4.5％で運用できています。
最終的には20%くらいまで落としたいなと考えています。
元本保証の守り資産です。
S-REIT
シンガポールのリートです。アセットの14%を構成。2022年2Qから1%Down。
長期保有の配当狙いです。
基本売る気はありません。
現金
キャッシュは10%を構成。2022年2Qから変化なし。
保有としては生活資金６ヶ月分くらい持っていれば良いかなと考えています。
最近諸事情でキャッシュフローが悪化中。
仮想通貨
アセットの3％を構成。2022年2Qから１%Up。
投資というより勉強のために購入。ビットコインとイーサリアムを少額持っています。
今のところは売る気なしです。というか売るタイミングを完全に逃した感あります。。
株式&リートのポートフォリオ
保有株&リートのポートフォリオです。（2022年10月1日評価額ベース）
合計20銘柄
評価総額：JPY 18,041,000.-
保有株損益
シンガポール・リートの損益
| Symbol | Amount | Avg Price | Current Price | Cost | Market Value | Net P/L% | Net P/L | |
| Mapletree Logistics Trust | MAPL.SI | 7943 | 1.445 | 1.6 | 11,477.64 | 12,708.80 | 9.69% | 1,231.17 |
| Ascendas Real Estate Inv | AEMN.SI | 3508 | 2.804 | 2.69 | 9,836.43 | 9,436.52 | -4.24% | -399.91 |
| Capitaland Mall | CMLT.SI | 3658 | 1.82 | 1.95 | 6,657.56 | 7,133.10 | 6.67% | 475.54 |
| AIMS AMP Capital | AIMA.SI | 4400 | 1.313 | 1.27 | 5,777.20 | 5,588.00 | -3.39% | -189.20 |
| Keppel Infra REIT | KEPL.SI | 7500 | 0.49 | 0.54 | 3,652.50 | 4,050.00 | 9.81% | 397.50 |
| Mapletree Commercial Trust | MACT.SI | 2100 | 2.19 | 1.78 | 4,596.90 | 3,738.00 | -22.98% | -858.90 |
| Mapletree Industrial Trust | MAPI.SI | 1000 | 2.71 | 2.3 | 2,710.00 | 2,300.00 | -17.83% | -410.00 |
| SGD | 44,708.23 | 44,954.42 | 246 |
2022年３Qは売買していません。
アメリカの利上げでSリートも値を下げてます。Mapletree Logisticsが生きているのでSリート全体ではかろうじて利益でていますが、、辛い局面です。
トータルで含み益 SGD 246.- ＝ 約2万円 です。
アメリカ株の損益
| Name | Symbol | Amount | Avg Price | Current Price | COst | Market Value | Net P/L% | Net P/L |
| Vanguard S&P 500 | VOO | 77 | 350.01 | 335.07 | 26,950.77 | 25,800.39 | -4.46% | -1,150.38 |
| Vanguard High Dividend Yield | VYM | 228 | 97.79 | 96.41 | 22,296.12 | 21,981.48 | -1.43% | -314.64 |
| Invesco QQQ Trust | QQQ.O | 57 | 260.55 | 274.16 | 14,851.35 | 15,627.12 | 4.96% | 775.77 |
| Vanguard Total World Stock | VT | 126 | 98.64 | 80.2 | 12,428.64 | 10,105.20 | -22.99% | -2,323.44 |
| Adobe | ADBE.O | 12 | 313.9 | 283.02 | 3,766.80 | 3,396.24 | -10.91% | -370.56 |
| AbbVie | ABBV.K | 28 | 68.56 | 136 | 1,919.68 | 3,808.00 | 49.59% | 1,888.32 |
| AT&T | T | 129 | 32.41 | 15.49 | 4,180.89 | 1,998.21 | -109.23% | -2,182.68 |
| iShares Barclays Asia High Yld Bnd | AHYG.SI | 400 | 10.50 | 5.87 | 4,200.00 | 2,348.00 | -78.88% | -1,852.00 |
| Alphabet A | GOOGL.O | 20 | 39.8 | 98.51 | 796.00 | 1,970.20 | 59.60% | 1,174.20 |
| Apple | AAPL.O | 15 | 110.43 | 142.86 | 1,656.45 | 2,142.90 | 22.70% | 486.45 |
| 3M | MMM | 15 | ¥167.11 | 112.98 | 2,506.65 | 1,694.70 | -47.91% | -811.95 |
| ADP | ADP.O | 8 | 147.17 | 229.32 | 1,177.36 | 1,834.56 | 35.82% | 657.20 |
| Ares Capital | ARCC.O | 80 | 12.77 | 17.01 | 1,021.60 | 1,360.80 | 24.93% | 339.20 |
| USD | 97,752.31 | 94,067.80 | -3,684.51 |
トータルで 含み損 USD – 3,684.- = - 約53万円 です。
株安が止まらずとうとうマイナスになりました。。これまで積み上がっていた利益が吹き飛びました。悲しい。。
と、悲しみの中VYMとVTを地味に買い増ししました。
2022,3Q Buy
| Name | Symbol | Type | Amount | Open Price | Total Price USD |
| Vanguard High Dividend Yield | VYM | BUY | 6 | 105.66 | 634 |
| Vanguard Total World Stock | VT | BUY | 14 | 87.53 | 1,225 |
資産推移
株＆リートの総資産が 1,804万円 となりました。
入金は順調に積み上げられていますが2020年1Q以来のマイナスです。一時期３００万円以上あった含み益も金利の前では無力でした。
長期投資を前提に投資をしているのでそこまで気にしていませんが、今後これが長期化するると厳しいですね。
含み資産＋配当＋利確分の推移です。
バイアンドホールドを基本路線としていますので、ほぼ含み資産です。
2022年3Q 株式投資のパフォーマンス まとめ
保有株&リート評価総額： 18,000,000 円
含み損総額 ： – 505,000 円
2022年2Q入金額 ： 257,000 円
配当受取（税引後） ： 151,000 円
売却損益 ： 0 円
2022年3Qは利上げ下で厳しい展開となりました。
インフレ懸念での利上げで株安。世界情勢も不安定でいい要素がないですね。
ただどこかでは転換点がきます。利上げをやめて手綱を緩めたあとが勝負です。
本当は底で買いたいとこですが、今のうちから少しずつビビりながらも買い増しをしたいと思います。
３年後に笑う種子を今蒔いておこうと思います。
引き続き、焦らずコツコツと株式投資で資産形成を続けます。
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