2019年 資産状況、株式投資成績

実績
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資産状況:アセットアロケーション

現在のアセットアロケーションです。
株(リート含む)、保険、現金がそれぞれ30%ほどです。

保険は投資目的でシンガポールで購入しました。年利4%で運用しています。今年払い込み終了してこれ以上は買う予定なしです。

現金はどの程度持っておくか未だ決めてはいません。生活防衛資金として必要最低限との思いもありますが、投資機会がきた時に現金枯渇しているのを避けたいのと、まだ投資歴が浅井のであまり
株などに突っ込みすぎるのもリスクが高いかなと考えいています。悩ましい。

とリートは今後積極的に増やしていきます。株式投資で資産を築くべく取り組んでいます。

仮想通貨はどんなものかなと体験と勉強も含めて購入しました。今後買いますつもりはありません。ちなみに現状BitCoinとEatheriumを保有していますが-33%の含み損が出ています。。

株式ポートフォリオ

保有株及びリートのポートフォリオです。(2019年12月31日評価額ベース)

シンガポールのリートを45%
アメリカの個別株とETFを55%
の割合で保有しています。

現在評価総額は JPY 6,071,680.-です。

比率としてはシンガポールのリートを50~60%までくらいにしようかと思っています。
高配当と税金がないメリットがシンガポールリートにはあります。

シンガポールリートとアメリカ株以外は今のところ考えていません。

保有株損益

シンガポール・リートの損益

ティッカー銘柄購入額 SGD評価額 SGD
2019.12.31
含み損益損益率
A17UAscendas6,1456,647502108%
M44UMapletree Logistic8,90711,3392,432127%
C61UCapitaland Commercial8,93510,7581,823120%
O5RUAIMS3,4323,45624101%
O9P.SIASIA BOND5,7865,777-9100%

O9P.SIはリートではなく債権ですが、シンガポール取引所SGXで販売されているのでここに入れています。すべて含み益出ています。
そしてどれも配当5%ほども上記含み益とは別に受領しています。
課税もされないのでとても満足しています。ロングランでの私の資産形成の立役者です。


アメリカ株の損益

ティッカー銘柄購入額 USD評価額 USD
2019.12.31
含み損益損益率
TAT&T4,1834,990806119%
OKTAOkta4,4974,156-34192%
VYMVYM2,5372,779241110%
ABBVAbbvie1,8982,326428123%
VOOVOO 2,6462,958312112%
QQQQQQ1,8342,126292116%
MMM3M2,4952,646151106%
GOOGLAlphabet7691,339570174%
ADBEAdobe2,8503,298448116%
MOAltria1,7691,960191111%

Oktaがよくないです。
私は高配当株を長期保有、配当再投資の手法を基本としています。ただそれだけだと中々時間がかかるのでグロース株にトライをしています。その際たるものがこのOktaだったのですが全くだめでした。
今後もグロース株にトライはしていきますが、まだまだ勉強不足です。
その他は含み益でており、配当も受け取っていますので満足です。

VOO, QQQ, VYMと言ったETFは買い増しをしていきたいのですが、如何せん昨今の株高に手を出しにくくなっています。
「ドルコスト法で淡々と買えばよし」と言い聞かせてはいるのですが、、実践できていません。。

配当受け取り額

シンガポール・リート配当受取金額

ティッカー銘柄配当受取額 SGD
A17UAscendas223
M44UMapletree Logi208
C61UCapitaland Com424
O5RUAIMS59
Total
913

アメリカ株配当受取金額

ティッカー  銘柄   配当受取額 USD
TAT&T92
VYMVYM31
ABBVAbbvie20
VOOVOO 20
QQQQQQ3
MMM3M47
MOAltria24
Total
237

2019年の配当受取金額は合計 SGD 913 + USD 237
円換算でJPY 98,636 でした。 (SGD@80, USD@108換算)

2019年 株式投資のパフォーマンス まとめ

保有株式評価総額 : 6,071,680円
含み益総額   : 716,236円
2019年入金額   : 4,000,000円
2019年配当受取額 : 98,636円
2019年運用利回り : 21.6% (修正ディーツ法にて算出)

2019年は本格的に株式投資を始めた年でした。
400万円分シンガポールのリートとアメリカ株を購入しました。

2019年のインデックスは
アメリカのS&P500は21%
シンガポールリートは18%( iEdge REIT2)
でした。

私は利回り21.6%に配当が9万円受け取りましたのでインデックスをアウトパフォームしたと堂々と言えるほどではありませんが、配当分少しは良かったのかなと思っています。

2019年は全体的にやさしい年だったのかも知れませんが、それでも資産を着実に増やせたことはよかったです。素直に喜びたいと思います。やった!

2020年も引き続き株式投資で資産形成を続けます。

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