2020年 3Q 資産状況、株式投資成績

実績
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ここでは私の現在の資産状況を公開しています。

資産状況:アセットアロケーション

現在のアセットアロケーションです。

S-REIT
シンガポールのリートです。アセットの20%を構成。
長期保有の配当狙い、値動きも悪くないので今後も買い増しをしますが、モール系がちょっと厳しくなるかもしれません。しばらくは20%を維持で考えています。

アメリカ株
アセットの28%を構成。アメリカ株は強いので今後ウェートを少しづつ大きくしていく予定です。
ETF主体の長期保有と個別の中期投資を続けます。

保険
ポートフォリオの31%を占めている一番ウエートの大きい資産です。こちらは投資目的でシンガポールで購入しているものです。年利4.5%で運用しています。後1回で払い込み終了で、これ以上は買う予定なしです。

現金
アメリカの相場が不透明なので現金を貯めています。10月末ごろに入金できるかなぁなどと思案中。
保有としては生活資金6ヶ月分くらい持っていれば良いかなと考えています。

仮想通貨
どんなものかなと体験と勉強も含めて購入しました。ビットコインとイーサリアムを少額持っていますが、今のところ買います予定はありません。

株式ポートフォリオ

保有株・リートのポートフォリオです。(2020年10月1日評価額ベース)

合計25銘柄。少し多いですね。

シンガポールのリートを41%
アメリカの個別株とETFを59%
の割合で保有しています。

現在評価総額は JPY 9,510,000.-です。

シンガポールリート+アメリカETFで合わせ70%をバイアンドホールドの長期投資。
残りの30%で中期のグロース投資をしようと考えていますが、個別の高配当株をどうするかあたりはまだ整理できていません。


シンガポールリートとアメリカ株以外は今のところ考えていません。

モトリーフール

保有株損益

シンガポール・リートの損益

ティッカー銘柄名購入額合計評価額
2020.10.01現在
含み損益パフォーマンス
A17UAscendas6,7208,151 1431121%
M44UMapletree Logi8,90713,756 4849154%
C61UCapitaland Com8,3258,485 161102%
O5RUAIMS4,4004,012 -38891%
O9P.SIASIA BOND5,7685,608 -16097%
A7RUKeppel Inf36564,125 469113%
N2IUMapltree Com4,5984,158 -44090%
ME8UMapletree Ind27213,240 519119%

概ね満足です。

モール系は苦しんでいますが、仕方ないですね。街に人は戻ってきているので、時間の問題かと思います。

Capitaland Commercialは復活しました。思ったよりも早い立ち直りでした。Ascendasも優秀。

トータルで含み益 SGD 6,440.- = 約50万円 です。

アメリカ株の損益

ティッカー銘柄名購入額合計評価額
2020.10.01現在
含み損益パフォーマンス
TAT&T4,1833,695 – 48988%
OKTAOkta1,9273,246 1,319 168%
VYMVYM7,7447,259 -48494%
ABBVAbbvie1,8982,440 542 129%
QQQQQQ6,7329,531 2,798 142%
VOOVOO7,4258,635 1,210 116%
ARCCARCC1,0211,123 102 110%
ADPADP1,1561,118 -3897%
MMM3M2,495 2,396 -9996%
GOOGLAlphabet769 1,482 713 193%
ADBEAdobe2,850 4,973 2,123 174%
MOAltria1,767 1,538 -22987%
CRWDCrowd Strike1,290 2,018 728 156%
DOCUDocusign1,258 1,761 503 140%
HMYHarmony Gold738 643 -9587%
ROKURoku342 591 249 173%
RDSBRoyal Dutch Shell B484 352 -13373%

高配当株とITグロース株で明暗が分かれている状況。

Crowed Strike, Docusignを地味に買い増ししています。

トータルで 含み益 USD 8,720.- =  約91万円 です。

LYFT, TECLを売却しました。
LYFTは損切り、TECLは利確。打ち消し合って、-2,452円です。

TECLを保有したことはいい経験になりました。
またどこかで買うかもしれません。

資産推移

株&リートの総資産が 951万円 となりました。

2020年の目標にしていた850万円は2Qでクリアしているので、目標を1000万円に上方修正します。

含み資産+配当+利確分の推移です。

バイアンドホールドを基本路線としていますので、ほとんどが含み資産です。順調に増えています。

2020年2Q 株式投資のパフォーマンス まとめ

  • 保有株式評価総額  :  9,510,000円
  • 含み益総額    : + 1,411,000円
  • 2020年2Q入金額 : + 272,000円
  • 配当受取(税引後) :   78,000円
  • 売却損益      :  -2,452円
  • 利回り(累計)   :  9.8 %


2020年3Qは2Qからアメリカ株、シンガポールリートともに順調に伸びています。

アメリカ株は連日の高値更新に曇りが出てきたかな、、と思ったらまだ上がるか?というなんとも予断を許さない状況。10月はよく見ておこうと思います。

今後は個別グロースへの勉強をしていきたいと思います。

引き続き、焦らずコツコツと引き続き株式投資で資産形成を続けます。

ここまで読んで頂きありがとうざいます : )

WealthNavi

コメント

  1. 佐藤 より:

    こんにちは。
    佐藤と申します。
    ASIA BONDの購入を検討しているのですが、シンガポール証券取引所で扱われているので配当金にはやはり税金はかからないのでしょうか?

    • ぽちゃ より:

      佐藤さん
      こんにちは
      コメントありがとうございます。

      O9Pの配当金には税金は掛かりません。

      シンガポールの株やリート同様非課税で取引可能です。実際の配当金受け取りの際にも税金は0になっていますので大丈夫です。
      配当狙いには悪くない銘柄かと思います。

      • ぽちゃ より:

        先ほどの返信は、シンガポール在住の場合を前提としております。

        • 佐藤 より:

          ぽちゃさん
          返信ありがとうございます。
          私はシンガポールリートを中心に投資していますので、税金がかからないのであればO9Pの購入を前向きに検討したいと思います。

          ぽちゃさんはOUEリートにはどのような印象をお持ちでしょうか?
          OUEリートは毎年高い配当利回りで、今回コロナの影響で株価は下がりまだ戻っていない状況です。長期保有を目的としているので、割安な今は魅力的に思えます。ぽちゃさんのポートフォリオにはOUEは入っていないので、何か良くない要素があるなら教えていただきたいです。

          • ぽちゃ より:

            佐藤さん
            OUEは個人的には悪くはないと思いますが、特によくもないという印象です。
            私も以前検討した時があったのですが、下記の理由で見送りました。
            ①値動きが悪い②物件の利回りが悪い③時価総額が小さめ
            現在配当利回りがすごい高いですが、値が下がっているのが影響していると思います。
            確認したところDPU(1unitあたりの配当額)が下がってきているのも気になります。 
            ただ現在割安であるのは間違い無いので、おっしゃるように今後長期的に値が戻り上向けば配当+キャピタルゲインでかなり儲かるかと思います。
            今後収益性が上がり、売上も伸びるかがキーかと思います。

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