2022年 2Q 資産状況、株式投資成績

2Q 運用実績・方針
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ここでは私の現在の資産状況を公開しています。

資産状況:アセットアロケーション

現在のアセットアロケーションです。


アメリカ株
アセットの43%を構成。2022年1Qから3%Up。
主力アセットです。今後もETF主体で長期保有を続けます。
個別はグロースからバリューへ切り替えたいところ模索中。
ETFはがっつり買いにいきたいところですが、円安が邪魔しています。


保険
ポートフォリオの30%を構成。こちらは2022年1Qから比率に変化なし。
投資目的でシンガポールで購入しているもので、ここまで年利4.5%で運用できています。
元本保証の守り資産です。


S-REIT
シンガポールのリートです。アセットの15%を構成。前回から1%Up。
長期保有の配当狙いです。株が下がる中きっちり配当を出してくれています。
基本売る気はありません。


現金
キャッシュは10%を構成。2022年1Qから1%UpDown。
保有としては生活資金6ヶ月分くらい持っていれば良いかなと考えています。


仮想通貨
アセットの2%を構成。2022年1Qから1%Down。
投資というより勉強のために購入。ビットコインとイーサリアムを少額持っています。
どちらも暴落しているためアセットの構成比率が落ちています。まだ利益はのっています。

株式&リートのポートフォリオ

保有株&リートのポートフォリオです。(2022年7月3日評価額ベース)


合計21銘柄
評価総額:JPY 17,904,000.-


配当狙いのシンガポールリート+アメリカ高配当、ETF:52%
長期保有のアメリカ株、ETF:28%
キャピタルゲイン狙いのアメリカ株:18%

キャピタルゲインを狙う個別株投資で利益をだして配当株にまわしたいところでしたが、生憎の相場ですので、キャピタルゲイン狙い株はかなり売りました。

未だ最適なポートフォリオは模索中です。

保有株損益

シンガポール・リートの損益

SymbolAmountAvg PriceCurrent PriceMarket ValueWeightNet P/L%Net P/L
Mapletree Logistics TrustMAPL.SI79431.4451.6913,423.677.22%16.96%1,393.36
Ascendas Real Estate InvAEMN.SI35082.8042.829,892.565.32%0.41%29.04
Capitaland MallCMLT.SI36581.822.157,864.704.23%18.13%864.31
AIMS AMP CapitalAIMA.SI44001.3131.355,940.003.19%2.61%107.93
Keppel Infra REITKEPL.SI75000.490.574,275.002.30%17.04%445.71
Mapletree Commercial TrustMACT.SI21002.191.833,843.002.07%-16.40%-539.79
Mapletree Industrial TrustMAPI.SI10002.712.62,600.001.40%-4.06%-78.76

3月にAIMSを買い増ししました。それ以外は変更なし。

トータルで含み益 SGD 2,222.- = 約21万円 です。

アメリカ株の損益

NameSymbolAmountAvg PriceCurrent PriceMarket ValueWeightNet P/L%Net P/L
Vanguard S&P 500VOO77350.01350.4426,983.8820.26%-0.28%-76.67
Vanguard High Dividend YieldVYM22297.58102.7322,806.0617.12%4.89%1,059.15
Invesco QQQ TrustQQQ.O57260.55282.1316,081.4112.07%7.83%1,162.85
Vanguard Total World StockVT112100.0685.879,617.447.22%-14.94%-1,673.96
AdobeADBE.O12313.9368.484,421.763.32%17.25%649.96
AbbVieABBV.K2868.56153.84,306.403.23%123.53%2,371.61
AT&TT12932.4121.312,748.992.06%-34.72%-1,451.50
iShares Barclays Asia High Yld BndAHYG.SI40010.506.482,592.001.95%-38.29%-1,608.00
Alphabet AGOOGL.O17962,174.752,174.751.63%172.58%1,373.75
AppleAAPL.O15110.43138.932,083.951.56%24.91%412.55
3MMMM15¥167.11128.491,927.351.45%-23.51%-589.3
ADPADP.O8147.17213.231,705.841.28%43.62%513.52
Ares CapitalARCC.O8012.7718.861,508.801.13%47.69%487.2

VT, VYM, VOOを買い増ししました。

トータルで 含み益 USD 2,631.- =  約35万円 です。

2022,2Q Buy

NameSymbolOpen DateAmountOpen PriceTotal
Vanguard S&P 500VOO04/26/20225389.61948
Vanguard High Dividend YieldVYM06/14/202210104.061040.6
Vanguard Total World StockVT06/02/2022893744
Vanguard Total World StockVT05/02/2022993837
Vanguard Total World StockVT04/02/20228102816

資産推移

これまでの入金額と利益の推移です。

利益が激減していて、もはや貯金の程をなしていますが、入金はやめずに資産形成に努めています。

USDを135円、SGDを95円計算で試算しているので為替の分は利益が増えています。

含み資産+配当+利確分の推移です。

順調に増えています。

2022年2Q 株式投資のパフォーマンス まとめ

保有株式評価総額  :  17,904,000 円

含み益総額    : 566,000 円

2022年2Q入金額 : 703,000 円

配当受取(税引後) :   88,000 円

売却損益      :  0 円

利回り       :  1 % (3%を3年で割った)


2022年2Qも1Qに引き続き苦しい期間となりました。

一時期300万円以上あった利益もアメリカのインフレ、利上げ、ロシアのウクライナ情勢を背景にほとんど無くなりました。

USD 135円、SGD95円と今までにない円安で、投資資産は円換算すると相対的に増えていますが、買い付けを考えると以前より割高感があるのでGood and Badです。

ただ入金だけは継続して、リートと株で1790万円を超えました。1700万円の壁が厚いですが、なんとか乗り越えて早く2000万円台に乗せたいところです。

引き続き、焦らずコツコツと引き続き株式投資で資産形成を続けます。


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