ここでは私の現在の資産状況を公開しています。
資産状況：アセットアロケーション
現在のアセットアロケーションです。
S-REIT
シンガポールのリートです。アセットの16%を構成。
長期保有の配当狙いで持っています。コロナの打撃を受け一部リートは持ち直しかけたのですが、最近価格をさげています。様子をみて少し銘柄を変えるか絞るか検討中です。
アメリカ株
アセットの30%を構成。アメリカ株は強いので今後をウェートを少しづつ大きくしていく予定です。
ETF主体の長期保有と個別の中期投資を続けます。
保険
ポートフォリオの26%を占めている資産です。こちらは投資目的でシンガポールで購入しているもので、いまのところ年利4.5％で運用できています。後１回で払い込み終了で、これ以上は買う予定なしです。
現金
キャッシュは27%。2020年は結果的に当初考えていたよりも大きな額を株に入金しました。
保有としては生活資金６ヶ月分くらい持っていれば良いかなと考えています。
仮想通貨
どんなものかなと体験と勉強も含めて購入。ビットコインとイーサリアムを少額持っていおいますが、現在２倍以上になっています。次さがったらビットコインは買い増すかもしれません。
株式ポートフォリオ
保有株・リートのポートフォリオです。（2020年12月31日評価額ベース）
合計29銘柄。どんどん増えてしまいます。。
シンガポールのリートを35%
アメリカの個別株とETFを65%
の割合で保有しています。
現在評価総額は JPY 11,529,000.-です。
シンガポールリート＋アメリカETFで合わせ7０％をバイアンドホールドの長期投資。
残りの30%で中期のグロース投資をしようと考えていますが、個別の高配当株をどうするかあたりはまだ整理できていません。
現状シンガポールリートで35%, VOO, QQQ, VYMのETFで29%の合計64%を長期保有。
T, MMM, MO, ABBV, MO, RDS, ADP, ARCCといった個別高配当株が10%ほど。
AAPL, ADBE, GOOGLといった個別成長株が10%ほど。
CRWD, OKTA, DOCU, ZM, FVRR, ROKUといった個別ハイパーグロースが15%ほどです。
シンガポールリートとアメリカ株以外は今のところ考えていません。
保有株損益
シンガポール・リートの損益
| SG | 数量 | 取得株価 | 取得合計額 | 現在価格 | 現在価格合計 | 損益 | |
| O5RU | AIMS APAC REIT | 3,400 | 1.29 | 4,399.26 | 1.25 | 4,250 | -149 |
| A17U | ASCENDAS REIT | 2,508 | 2.75 | 6,896.00 | 3.01 | 7,549 | 653 |
| C38U | CAPLD INT COM TR | 3,658 | 1.82 | 6,657.56 | 2.18 | 7,974 | 1,317 |
| O9P | IS US ASIA HYG | 400 | 10.50 | 4,201.56 | 10.35 | 4,140 | -62 |
| A7RU | KEP INFRA TR | 7,500 | 0.49 | 3,655.50 | 0.55 | 4,088 | 432 |
| N2IU | MAPLETREE COM TR | 2,100 | 2.19 | 4,598.16 | 2.14 | 4,494 | -104 |
| ME8U | MAPLETREE IND TR | 1,000 | 2.72 | 2,720.40 | 2.89 | 2,890 | 170 |
| M44U | MAPLETREE LOG TR | 7,943 | 1.45 | 11,478.43 | 2.01 | 15,965 | 4,487 |
| 44606.87 | 24.38 | 51,350 | 6,744 |
概ね満足です。
どこもコロナによって打撃を受け苦しんでいますが、仕方ないですね。街に人は戻ってきているので、時間の問題かと楽観的にも考えていますがどうでしょうか。。
Q4にM44Uを買い増ししました。
トータルで含み益 SGD 6,744.- ＝ 約50万円 です。
アメリカ株の損益
| 株数 | 取得単価 | 所得金額 | 現在値 | 現在地合計 | 損益 | ||
| AAPL | APPLE INC | 15 | 110.43 | 1,656 | 134 | 2,006 | 349 |
| ABBV | ABBVIE INC | 28 | 68.56 | 1,920 | 105 | 2,948 | 1,028 |
| ADBE | Adobe | 12 | 313.90 | 3,767 | 497 | 5,969 | 2,203 |
| ADP | AUTOMATIC DATA | 8 | 147.17 | 1,177 | 174 | 1,390 | 213 |
| ARCC | ARES CAPITAL | 80 | 12.77 | 1,021 | 17 | 1,332 | 311 |
| CRWD | Crowd Strike | 24 | 104.81 | 2,515 | 210 | 5,047 | 2,532 |
| DOCU | Docusign | 15 | 182.30 | 2,735 | 226 | 3,389 | 654 |
| FVRR | FIVERR INTERNATI | 5 | 212.61 | 1,063 | 205 | 1,027 | -36 |
| GOOGL | Alphabet | 1 | 796.00 | 796 | 1,736 | 1,736 | 940 |
| HMY | Harmony Glod | 120 | 6.14 | 737 | 5 | 587 | -150 |
| MMM | 3M | 15 | 167.11 | 2,507 | 174 | 2,612 | 105 |
| MO | Altria | 40 | 44.22 | 1,769 | 41 | 1,630 | -139 |
| OKTA | OKTA INC | 15 | 129.92 | 1,949 | 261 | 3,908 | 1,959 |
| QQQ | INVESCO QQQ TRUS | 34 | 204.98 | 6969 | 313 | 10,641 | 3,672 |
| RDS | Royal Dutch Shell | 15 | 32.30 | 485 | 34 | 515 | 31 |
| ROKU | Roku | 3 | 114.55 | 344 | 339 | 1,016 | 673 |
| T | AT&T INC | 130 | 32.41 | 4213 | 28 | 3,704 | -509 |
| U | Unity | 8 | 152.76 | 1,222 | 155 | 1,239 | 16 |
| VOO | VANGUARD S&P 501 | 33 | 283.09 | 9342 | 342 | 11,281 | 1,939 |
| VYM | VANGD HIGH DVD | 112 | 86.02 | 9635 | 91 | 10,163 | 528 |
| ZM | ZOOM VIDEO COM-A | 4 | 401.85 | 1,607 | 353 | 1,414 | -194 |
| 57,428 | 73,552 | 16,124 |
高配当株とITグロース株で明暗が分かれている状況。
グロース株のバブルに乗ろうとU, ZM, FVRR等を買いました。ただZM, FVRRは含み損がでており少し心配です。次回の決算までは持とうと思います。
VOO, VYMも買い増ししています。
トータルで 含み益 USD 16,124.- = 約166万円 です。
資産推移
株＆リートの総資産が 1,153万円 となりました。
年初に目標にしていた850万円は２Qでクリアしており、その後1000万円に上方修正しましたが、これもクリアしました。
うまく儲けたのでなく、入金をしたというだけですが想定より早いペースで資産形成をできつつあるのは嬉しいところです。
含み資産＋配当＋利確分の推移です。
バイアンドホールドを基本路線としていますので、ほとんどが含み資産です。順調に増えています。
2020年4Q 株式投資のパフォーマンス まとめ
- 保有株式評価総額 ： 11,530,000 円
- 含み益総額 ： + 2,160,000 円
- 2020年4Q入金額 ： + 1,328,000 円
- 配当受取（税引後） ： 112,000 円
- 売却損益 ： 2,000 円
- 利回り ： 21 %
2020年4Qは3Qからアメリカ株、シンガポールリートともに順調に伸びています。
利回りはいまいち正確な計算方法がわからず、とりあえず評価額＋配当を入金額で割って記載しています。
アメリカ株は高値更新でかなり過熱感がありますので、グロース株を手放すときかもしれません。
引き続き、焦らずコツコツと引き続き株式投資で資産形成を続けます。
ここまで読んで頂きありがとうざいます : )
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