2020年 4Q 資産状況、株式投資成績

実績
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ここでは私の現在の資産状況を公開しています。

資産状況:アセットアロケーション

現在のアセットアロケーションです。

S-REIT
シンガポールのリートです。アセットの16%を構成。
長期保有の配当狙いで持っています。コロナの打撃を受け一部リートは持ち直しかけたのですが、最近価格をさげています。様子をみて少し銘柄を変えるか絞るか検討中です。


アメリカ株
アセットの30%を構成。アメリカ株は強いので今後をウェートを少しづつ大きくしていく予定です。
ETF主体の長期保有と個別の中期投資を続けます。

保険
ポートフォリオの26%を占めている資産です。こちらは投資目的でシンガポールで購入しているもので、いまのところ年利4.5%で運用できています。後1回で払い込み終了で、これ以上は買う予定なしです。

現金
キャッシュは27%。2020年は結果的に当初考えていたよりも大きな額を株に入金しました。
保有としては生活資金6ヶ月分くらい持っていれば良いかなと考えています。

仮想通貨
どんなものかなと体験と勉強も含めて購入。ビットコインとイーサリアムを少額持っていおいますが、現在2倍以上になっています。次さがったらビットコインは買い増すかもしれません。

株式ポートフォリオ

保有株・リートのポートフォリオです。(2020年12月31日評価額ベース)

合計29銘柄。どんどん増えてしまいます。。

シンガポールのリートを35%
アメリカの個別株とETFを65%
の割合で保有しています。

現在評価総額は JPY 11,529,000.-です。

シンガポールリート+アメリカETFで合わせ70%をバイアンドホールドの長期投資。
残りの30%で中期のグロース投資をしようと考えていますが、個別の高配当株をどうするかあたりはまだ整理できていません。

現状シンガポールリートで35%, VOO, QQQ, VYMのETFで29%の合計64%を長期保有
T, MMM, MO, ABBV, MO, RDS, ADP, ARCCといった個別高配当株が10%ほど。
AAPL, ADBE, GOOGLといった個別成長株が10%ほど。
CRWD, OKTA, DOCU, ZM, FVRR, ROKUといった個別ハイパーグロースが15%ほどです。


シンガポールリートとアメリカ株以外は今のところ考えていません。

モトリーフール

保有株損益

シンガポール・リートの損益

SG数量取得株価取得合計額現在価格現在価格合計損益
O5RUAIMS APAC REIT3,4001.294,399.261.254,250-149
A17UASCENDAS REIT2,5082.756,896.003.017,549653
C38UCAPLD INT COM TR3,6581.826,657.562.187,9741,317
O9PIS US ASIA HYG40010.504,201.5610.354,140-62
A7RUKEP INFRA TR7,5000.493,655.500.554,088432
N2IUMAPLETREE COM TR2,1002.194,598.162.144,494-104
ME8UMAPLETREE IND TR1,0002.722,720.402.892,890170
M44UMAPLETREE LOG TR7,9431.4511,478.432.0115,9654,487
44606.8724.3851,3506,744

概ね満足です。

どこもコロナによって打撃を受け苦しんでいますが、仕方ないですね。街に人は戻ってきているので、時間の問題かと楽観的にも考えていますがどうでしょうか。。

Q4にM44Uを買い増ししました。

トータルで含み益 SGD 6,744.- = 約50万円 です。

アメリカ株の損益

株数取得単価所得金額現在値現在地合計損益
AAPLAPPLE INC15110.431,6561342,006349
ABBVABBVIE INC2868.561,9201052,9481,028
ADBEAdobe12313.903,7674975,9692,203
ADPAUTOMATIC DATA8147.171,1771741,390213
ARCCARES CAPITAL8012.771,021171,332311
CRWDCrowd Strike24104.812,5152105,0472,532
DOCUDocusign15182.302,7352263,389654
FVRRFIVERR INTERNATI5212.611,0632051,027-36
GOOGLAlphabet1796.007961,7361,736940
HMYHarmony Glod1206.147375587-150
MMM3M15167.112,5071742,612105
MOAltria4044.221,769411,630-139
OKTAOKTA INC15129.921,9492613,9081,959
QQQINVESCO QQQ TRUS34204.98696931310,6413,672
RDSRoyal Dutch Shell1532.304853451531
ROKURoku3114.553443391,016673
TAT&T INC13032.414213283,704-509
UUnity8152.761,2221551,23916
VOOVANGUARD S&P 50133283.09934234211,2811,939
VYMVANGD HIGH DVD11286.0296359110,163528
ZMZOOM VIDEO COM-A4401.851,6073531,414-194
57,42873,55216,124

高配当株とITグロース株で明暗が分かれている状況。

グロース株のバブルに乗ろうとU, ZM, FVRR等を買いました。ただZM, FVRRは含み損がでており少し心配です。次回の決算までは持とうと思います。

VOO, VYMも買い増ししています。

トータルで 含み益 USD 16,124.- =  約166万円 です。

資産推移

株&リートの総資産が 1,153万円 となりました。

年初に目標にしていた850万円は2Qでクリアしており、その後1000万円に上方修正しましたが、これもクリアしました。

うまく儲けたのでなく、入金をしたというだけですが想定より早いペースで資産形成をできつつあるのは嬉しいところです。

含み資産+配当+利確分の推移です。

バイアンドホールドを基本路線としていますので、ほとんどが含み資産です。順調に増えています。

2020年4Q 株式投資のパフォーマンス まとめ

  • 保有株式評価総額  :  11,530,000 円
  • 含み益総額    : + 2,160,000 円
  • 2020年4Q入金額 : + 1,328,000 円
  • 配当受取(税引後) :   112,000 円
  • 売却損益      :  2,000 円
  • 利回り       :  21 %


2020年4Qは3Qからアメリカ株、シンガポールリートともに順調に伸びています。

利回りはいまいち正確な計算方法がわからず、とりあえず評価額+配当を入金額で割って記載しています。

アメリカ株は高値更新でかなり過熱感がありますので、グロース株を手放すときかもしれません。

引き続き、焦らずコツコツと引き続き株式投資で資産形成を続けます。

ここまで読んで頂きありがとうざいます : )

WealthNavi

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