2020年 2Q 資産状況、株式投資成績

実績
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ここでは私の現在の資産状況を公開しています。

資産状況:アセットアロケーション

現在のアセットアロケーションです。

S-REIT : シンガポールのリートです。アセットの20%を構成。
コロナショックで主にアメリカ株の買い増しをしたため、ウェートが少し落ちています。
優秀なので今後も買い増しをしますが、モール系がちょっと厳しくなるかもしれません。

アメリカ株:アセットの28%を構成。コロナショックでアメリカ株を買いましたためウェートが上がっています。アメリカ株はやはり強いので今後リートよりもアメリカ株を主軸にするか検討中です。

保険:ポートフォリオの33%を占めている一番ウエートの大きい資産です。こちらは投資目的でシンガポールで購入しているものです。年利4.5%で運用しています。後1回で払い込み終了で、これ以上は買う予定なしです。

現金:2020年1Qと比べると現金比率が少し回復しました。
こちらは比率というより額として生活資金6ヶ月分くらい持っていれば良いかなと考えています。

仮想通貨はどんなものかなと体験と勉強も含めて購入しました。ビットコインとイーサリアムを小学持っていますが、今後買いますつもりはありません。現在-2%くらい含み損が出ています。

株式ポートフォリオ

保有株・リートのポートフォリオです。(2020年6月30日評価額ベース)

銘柄がかなり増えてきました。

シンガポールのリートを44%
アメリカの個別株とETFを56%
の割合で保有しています。

現在評価総額は JPY 8,820,000.-です。

いいと思った銘柄を見境なく買ってしまっていますが、

今後セクターやグロース/バリューなどの比率も確認しながらポートフォリオに偏りがないようちゃんと管理しなくてはと思っています。


シンガポールリートとアメリカ株以外は今のところ考えていません。

モトリーフール

保有株損益

シンガポール・リートの損益

ティッカー銘柄名保有株数 購入額合計 SGD評価額 SGD (2020/6/30)含み損益パフォーマンス
A17UAscendas2,5086,7208,001 1,280 119%
M44UMapletree Logi6,7438,90713,284 4,377 149%
C61UCapitaland Com5,0818,3258,739 415 105%
O5RUAIMS34004,4004,148 -25294%
O9P.SIASIA BOND4005,7864,020 -1,76669%
A7RUKeppel Inf7,50036564,013 357 110%
N2IUMapltree Com21004,5984,095 -50389%
ME8UMapletree Ind50012281,450 222 118%

コロナショックの暴落していましたが、戻ってきました。

トータルで含み益 SGD 4,129.- = 約32万円 です。

Mapletree Logiが優秀。本当に買っておいてよかった。コロナ暴落時にも他の銘柄に目移りせずに買っておけばよかった。。

アメリカ株の損益

ティッカー銘柄保有株数  購入額合計 USD評価額 
USD
(2020/6/30)
含み損益   パフォーマンス
TAT&T1304,1833,930 -25494%
OKTAOkta151,9273,003 1,076156%
VYMVYM907,7447,090 -65392%
ABBVAbbvie281,8982,749 851145%
QQQQQQ346,7328,418 1,686125%
VOOVOO287,4257,938 513107%
ARCCARCC801,0211,156 135113%
ADPADP81,1561,191 35103%
TECLTECL41,027 932 -9691%
MMM3M152,495 2,340 -15594%
GOOGLAlphabet1769 1,414 645184%
ADBEAdobe102,850 4,353 1,503153%
MOAltria401,767 1,570 -19789%
CRWDCrowd Strike4238 401 163169%
DOCUDocusign3263 517 253196%
LYFTLyft8296 264 -3289%
ROKURoku3342 350 8102%
RDSBRoyal Dutch Shell B15484 457 -2894%

こちらもコロナショックの打撃からかなり回復してきました。

Adobe, Okta , QQQが牽引役です。

Okta一時期振るわなかったので一部売却しましたが持っていればよかったなぁ。

こうなると高配当よりもハイテク株に気持ちが傾いてしまう。株式投資は精神力が必要だと身をもって体験する今日この頃。。

トータルで 含み益 USD 5,454.- =  約58万円 です。

資産推移

株&リートの総資産が 882万円 となりました。

コロナショック時に200万円以上買いましたので、2020年の目標にしていた850万円を2Qでクリアしてしまいました。

含み資産+配当+利確分の推移です。

バイアンドホールドを基本路線としていますので、ほとんどが含み資産です。順調に増えています。

2020年2Q 株式投資のパフォーマンス まとめ

  • 保有株式評価総額  :  8,820,000円
  • 含み益総額    : + 901,000円
  • 2020年2Q入金額 : + 487,000円
  • 配当受取(税引後) :  48,0000円
  • 売却損益      :  0円
  • 利回り(累計)   :  9.8 %


2020年1Qからアメリカ株、シンガポールリートともにかなり持ち直してきました。

株価は依然激しく上下していて、予断を許さない状況ですが、4月、5月よりは少し余裕を持って見れるようになりました。

とりあえず今年の目標としていた850万円をクリアしたので、目標値を上方修正して2020年の後半戦に挑もうと思います。

最近ちょいと忙しくゆっくり株に使える時間を確保できていないのですが、保有額はどんどん増やすのでちゃんと管理したながらしっかり増やしたいと思います。

焦らずコツコツと引き続き株式投資で資産形成を続けます。

ここまで読んで頂きありがとうざいます : )

WealthNavi

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