2021年 1Q　資産状況、株式投資成績

ここでは私の現在の資産状況を公開しています。

資産状況：アセットアロケーション

現在のアセットアロケーションです。

アメリカ株
アセットの39%を構成。2020年4Qから9%UP。
アメリカ株は強いので今後もウェートを少しづつ大きくしていく予定です。
ETF主体の長期保有と個別の短中期投資を続けます。
攻めの資産です。

保険
ポートフォリオの32%を構成。2020年4Qから6%UP。
投資目的でシンガポールで購入しているもので、ここまで年利4.5％で運用できています。
一度払込を終えたのですが、追加で買いましたので比率が増えています。
守り資産です。

S-REIT
シンガポールのリートです。アセットの15%を構成。前回から1%DOWN。
長期保有の配当狙いで持っています。
基本売る気はありません。最近はアメリカ株への入金メインであまり追加で買っていません。

現金
キャッシュは10%。1Qも結構株に入金したのでキャッシュは比率は落ちています。
保有としては生活資金６ヶ月分くらい持っていれば良いかなと考えています。


仮想通貨
アセットの５％を構成。値上がりしているため比率が増えています。
１Qに１０万円分追加でBTCを買いました。
投資というより勉強のために購入。ビットコインとイーサリアムを少額持っています。
ただ最近BTCは信用度があがってきているので、今後投資先として考えを改めるかもしれません。

株式ポートフォリオ

保有株&リートのポートフォリオです。（2021年3月31日評価額ベース）

合計30銘柄。どんどん増えてしまいます。。

シンガポールのリートを29%
アメリカの個別株とETFを71%
の割合で保有しています。

現在評価総額は JPY 13,808,000.-です。

配当狙いのシンガポールリート＋アメリカ高配当、ETF：51%
長期保有のアメリカ株、ETF：25%
キャピタルゲイン狙いのアメリカ株：24%

未だ最適な配分を決めあぐねていますが、キャピタルゲインを狙う銘柄への投資比率をあげていこうとは考えています。
これまで買った株はほとんどBuy and Holdできましたが、2021年1Qは多少グロース株を売り買いしました。結果少額の損切りに終わっていて、株を売る難しさを感じています。

これから徐々に勉強します。

保有株損益

シンガポール・リートの損益

Name	Symbol	Amount	Market Value	Net P/L%	Net P/L USD
Capitaland Mall	CMLT.SI	3658	SGD 7,974	20%	$979
Ascendas Real Estate Inv	AEMN.SI	2508	SGD 7,674	11%	$578
AIMS AMP Capital	AIMA.SI	3400	SGD 4,454	1%	$41
Mapletree Commercial Trust	MACT.SI	2100	SGD 4,452	-3%	-$108
Keppel Infra REIT	KEPL.SI	7500	SGD 4,088	12%	$323
Mapletree Industrial Trust	MAPI.SI	1000	SGD 2,750	1%	$22
Mapletree Logistics Trust	MAPL.SI	7943	SGD 15,330	34%	$2,863

概ね満足です。

保有は4Qから変わりありません。

トータルで含み益　SGD 6,379.- ＝　約51万円　です。

アメリカ株の損益

Name	Symbol	Amount	Market Value	Net P/L%	Net P/L USD
Vanguard S&P 500	VOO	41	$14,936	23%	$2,733
Vanguard High Dividend Yield	VYM	112	$11,322	17%	$1,652
Invesco QQQ Trust	QQQ.O	34	$10,850	55%	$3,856
Crowdstrike Holdings	CRWD.O	34	$6,205	39%	$1,745
Adobe	ADBE.O	12	$5,704	51%	$1,933
Okta	OKTA.O	20	$4,409	42%	$1,296
iShares Barclays Asia High Yld Bnd	AHYG.SI	400	$4,112	-2%	-$88
AT&T	T	130	$3,935	-7%	-$298
LYFT	LYFT.O	60	$3,791	9%	$296
DocuSign	DOCU.O	15	$3,037	11%	$297
AbbVie	ABBV.K	28	$3,030	57%	$1,095
3M	MMM	15	$2,890	15%	$374
Square Inc	SQ	10	$2,271	5%	$101
Fiverr International	FVRR.K	10	$2,172	-3%	-$77
Alphabet A	GOOGL.O	1	$2,063	158%	$1,262
Altria	MO	40	$2,046	15%	$273
Roku	ROKU.O	6	$1,955	37%	$525
Apple	AAPL.O	15	$1,832	10%	$161
ADP	ADP.O	8	$1,508	27%	$315
Ares Capital	ARCC.O	80	$1,497	47%	$475
Royal Dutch Shell B ADR	RDSb	15	$552	13%	$63
Harmony Gold Mining	HMY	120	$523	-30%	-$219
Vanguard Total World Stock	VT	5	$486	1%	$6

バリュー株、MMM, RDSB, MOあたりがプラスに転じてきました。
Tはまだあがってきません。ちょっと売りたい。。

4Qに買ったU, ZM, FVRRは一度全部売り。若干の損を出しました。
FVRRはその後再度買いを入れました。

金利上昇に伴うグロース株の急落で落ちてきたSQを新規購入。CRWD, OKTA, ROKUを買い増ししました。

LYFTはコロナ後のリア充銘柄として、またチャートでカップウィズハンドルを形成していたので買いました。

2021, 1Q Closed Position

Name	Symbol	Type	Amount	Open Price	Net P/L
Unity Software	U	BUY	8	152.76	($327.16)
Fiverr International	FVRR.K	BUY	5	212.61	$286.98
Zoom Video	ZM.O	BUY	4	401.85	($95.12)
				Total	($135.30)

2021,1Q Buy

Name	Symbol	Type	Amount	Open Price	Total USD
Vanguard Total World Stock	VT	BUY	5	95	475
Fiverr International	FVRR.K	BUY	10	223.85	2238.5
Square Inc	SQ	BUY	10	215.98	2159.8
Roku	ROKU.O	BUY	3	358.5	1075.5
Crowdstrike Holdings	CRWD.O	BUY	10	193.5	1935
Vanguard S&P 500	VOO	BUY	8	350.8	2806.4
Okta	OKTA.O	BUY	5	226.8	1134
LYFT	LYFT.O	BUY	60	58	3480
				Total	15304.2

トータルで　含み益 USD 17,777.- = 　約195万円　です。

資産推移

株＆リートの総資産が 1,380万円　となりました。

順調に増えています。
グロースが金利で暴落した際に予定を超える１60万円ほど入れたことが速度を加速させています。

うまく儲けたのでなく、入金をしたというだけですが想定より早いペースで資産形成をできつつあるのは嬉しいところです。

含み資産＋配当＋利確分の推移です。

バイアンドホールドを基本路線としていますので、ほとんどが含み資産です。

順調に増えています。

2021年1Q　株式投資のパフォーマンス　まとめ

2021年1Qは4Qからアメリカ株、シンガポールリートともに順調に伸びています。

利回りはいまいち正確な計算方法がわからず、とりあえずこれまでの利回りを２年で割って１１％としました。（実際はもう少しいいと思いますが、計算が面倒なので）

コロナ、ワクチン関連の世界的先行き、金利の上昇、セクターローテーション、アルケゴスのマージンコールなど中々落ち着かない相場ですが、いい勉強なので相場をみながら勉強したいと思います。

引き続き、焦らずコツコツと引き続き株式投資で資産形成を続けます。

ここまで読んで頂きありがとうざいます : )