2021年 2Q 資産状況、株式投資成績

2Q 運用実績・方針
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ここでは私の現在の資産状況を公開しています。

資産状況:アセットアロケーション

現在のアセットアロケーションです。


アメリカ株
アセットの43%を構成。2021年1Qの39%から4%UP。
アメリカ株は強いので今後もウェートを少しづつ大きくしていく予定です。
ETF主体の長期保有と個別の短中期投資を続けます。
攻めの資産です。


保険
ポートフォリオの30%を構成。2021年1Qの32%から2%Down。
投資目的でシンガポールで購入しているもので、ここまで年利4.5%で運用できています。
最終的には20%くらいまで落としても良いかなと考えています。
守り資産です。


S-REIT
シンガポールのリートです。アセットの15%を構成。前回と変わらず。
長期保有の配当狙いです。
基本売る気はありません。


現金
キャッシュは9%を構成。2021年1Qから1%Down。
2Qも継続して株に入金したのでキャッシュは比率は落ちています。
保有としては生活資金6ヶ月分くらい持っていれば良いかなと考えています。


仮想通貨
アセットの4%を構成。2021年1Qから1%Down。
投資というより勉強のために購入。ビットコインとイーサリアムを少額持っています。
ただ最近BTCは信用度があがってきているので、今後投資先として考えを改めるかもしれません。

株式ポートフォリオ

保有株&リートのポートフォリオです。(2021年6月30日評価額ベース)


合計30銘柄
評価総額:JPY 16,202,000.-

シンガポールのリートを26%
アメリカの個別株とETFを74%
の割合で保有しています。

配当狙いのシンガポールリート+アメリカ高配当、ETF:47% ( 2021.1Q: 51% )
長期保有のアメリカ株、ETF:32% ( 2021.1Q : 25% )
キャピタルゲイン狙いのアメリカ株:21% ( 2021.1Q : 24% )

キャピタルゲインを狙う個別株投資をすすめたいところでしたが、方向性がわかりずらく、先行き不透明だったためETFを中心に買い進めました。

未だ最適なポートフォリオは模索中です。

保有株損益

シンガポール・リートの損益

NameSymbolAmountMarket Value
SGD
Net P/L%Net P/L
USD
Mapletree Logistics TrustMAPL.SI794316,283.1541.87%$3,574.34
Ascendas Real Estate InvAEMN.SI350810,348.605.05%$369.37
Capitaland MallCMLT.SI36587,645.2214.84%$734.62
AIMS AMP CapitalAIMA.SI34004,998.0013.61%$445.34
Mapletree Commercial TrustMACT.SI21004,536.00-1.32%-$45.30
Keppel Infra REITKEPL.SI75004,162.5013.96%$379.34
Mapletree Industrial TrustMAPI.SI10032,838.494.43%$89.52

Mapletree Logistics意外は何とも冴えないですが、引き続きホールド予定です。

割安と考えAscendasを1000株買い増ししました。

トータルで含み益 USD 5,547.- = 約61万円 です。

アメリカ株の損益

NameSymbolAmountMarket ValueNet P/L%Net P/L
Vanguard S&P 500VOO41$16,126.9432.30%$3,923.67
Invesco QQQ TrustQQQ.O44$15,596.2452.87%$5,379.88
Vanguard High Div VYM132$13,796.6417.42%$2,039.98
Crowdstrike CRWD.O34$8,662.5294.42%$4,202.08
AdobeADBE.O12$7,066.2087.46%$3,294.40
OktaOKTA.O20$4,936.4059.16%$1,823.66
DocuSignDOCU.O15$4,267.6555.88%$1,528.15
Asia High Yld BndAHYG.SI400$4,056.00-3.43%-$144.00
AT&TT130$3,737.50-11.76%-$495.35
Square IncSQ15369213.51%302
LYFTLYFT.O60$3,672.005.09%$177.00
AbbVieABBV.K28$3,139.3662.74%$1,204.57
3MMMM15$2,963.4017.82%$446.75
RokuROKU.O6$2,645.9485.74%$1,216.79
Fiverr InternationalFVRR.K10$2,436.908.42%$188.40
Alphabet AGOOGL.O1$2,432.40204.95%$1,631.40
Vanguard Total World VT20$2,072.602.39%$47.60
AppleAAPL.O15$2,047.8022.72%$376.40
AltriaMO40$1,882.006.12%$108.20
ADPADP.O8$1,582.8833.17%$390.56
Ares CapitalARCC.O80$1,567.2053.41%$545.60
Royal Dutch Shell RDSb15$585.4519.80%$95.95
Harmony GoldHMY120$450.00-39.60%-$291.80

O9P, T, HMY以外は含み益が出ています。バリュー株も利益がでてきました。

トータルで 含み益 USD 27,992.- =  約307万円 です。

2021,2Q Buy

NameSymbolTypeAmountAvg PriceTotal Price
Square IncSQBUY15225.993390
Vanguard Total World StockVTBUY2099.751995
Vanguard High Dividend YieldVYMBUY13288.7211711
Invesco QQQ TrustQQQ.OBUY44231.2810176
Ascendas Real Estate InvAEMN.SIBUY35082.8049836

2021年2Qで購入した銘柄です。ETFとリートを買い増しました。

資産推移

株&リートの総資産が 1,620万円 となりました。

順調に増えています。

うまく儲けたというより、入金を加速させているというだけですが想定より早いペースで資産形成をできつつあるのは嬉しいところです。

含み資産+配当+利確分の推移です。

バイアンドホールドを基本路線としていますので、ほとんどが含み資産です。

順調に増えています。

2021年2Q 株式投資のパフォーマンス まとめ

保有株式評価総額  :  16,202,000 円

含み益総額    : 3,689,000 円

2021年2Q入金額 : 1,603,000 円

配当受取(税引後) :   83,600 円

売却損益      :  0 円

利回り       :  14 % (28%を2年で割った)


2021年2Qは1Qからアメリカ株、シンガポールリートともに順調に伸びています。

評価額は1600万円を超えました、当初予定していた2022年までに1400万円の目標はすでに達成、昨年末に上方修正でたてた2021年までに1500万円という目標も達成しました。

ここからは更に上方修正して2021年末までに2000万円を目指します。

利回りはいまいち正確な計算方法がわからず、とりあえずこれまでの利回りを2年で割って14%としました。

経済正常化に向けるテーパリングの動き、金利の動向、グロース株の低迷からの巻き返し?、ビットコインの暴落など中々落ち着かない相場ですが勉強しながら投資をすすめていきたいと思います。

引き続き、焦らずコツコツと引き続き株式投資で資産形成を続けます。

ここまで読んで頂きありがとうざいます : )

コメント

  1. はじめまして より:

    こんにちは、いつも拝見しております。
    質問させて下さい。S-REIT以外のシンガポール株で、通信系 (Singtel等)は魅力ないのでしょうか?またコロナで大打撃を受けている航空業界、特にSingapore Airlineなど、ある程度の長期保有でのキャピタルゲイン狙いは無謀でしょうか?参考までにお考えを聞かせて頂けると幸いです。宜しくお願い致します。

    • ぽちゃ ぽちゃ より:

      コメントありがとうございます。
      シンガポール株は以前私もSingtel,SingaporeAirlineなど一通り検討したのですが、値動きが悪かったので結果的にはやめました。Singtelについては、今ぱっと調べただけですが、売上、利益ともに近年落ちているのも気になりますね。
      SingaporeAirlineはたしかにコロナ後に上る可能性はあると思いますが、、自分はちょっと怖くて投資できないです。。
      参考になるかわかりませんが、以前書いたこちらの記事もよろしければ参照ください。
      https://expat-investment.com/s-share

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