2021年 2Q　資産状況、株式投資成績

ここでは私の現在の資産状況を公開しています。

資産状況：アセットアロケーション

現在のアセットアロケーションです。

アメリカ株
アセットの43%を構成。2021年1Qの39%から4%UP。
アメリカ株は強いので今後もウェートを少しづつ大きくしていく予定です。
ETF主体の長期保有と個別の短中期投資を続けます。
攻めの資産です。

保険
ポートフォリオの30%を構成。2021年1Qの32%から2%Down。
投資目的でシンガポールで購入しているもので、ここまで年利4.5％で運用できています。
最終的には20%くらいまで落としても良いかなと考えています。
守り資産です。

S-REIT
シンガポールのリートです。アセットの15%を構成。前回と変わらず。
長期保有の配当狙いです。
基本売る気はありません。

現金
キャッシュは９%を構成。2021年1Qから1%Down。
2Qも継続して株に入金したのでキャッシュは比率は落ちています。
保有としては生活資金６ヶ月分くらい持っていれば良いかなと考えています。


仮想通貨
アセットの4％を構成。2021年1Qから1%Down。
投資というより勉強のために購入。ビットコインとイーサリアムを少額持っています。
ただ最近BTCは信用度があがってきているので、今後投資先として考えを改めるかもしれません。

株式ポートフォリオ

保有株&リートのポートフォリオです。（2021年6月30日評価額ベース）


合計30銘柄
評価総額：JPY 16,202,000.-

シンガポールのリートを26%
アメリカの個別株とETFを74%
の割合で保有しています。

配当狙いのシンガポールリート＋アメリカ高配当、ETF：47% ( 2021.1Q: 51% )
長期保有のアメリカ株、ETF：32% ( 2021.1Q : 25% )
キャピタルゲイン狙いのアメリカ株：21% ( 2021.1Q : 24% )

キャピタルゲインを狙う個別株投資をすすめたいところでしたが、方向性がわかりずらく、先行き不透明だったためETFを中心に買い進めました。

未だ最適なポートフォリオは模索中です。

保有株損益

シンガポール・リートの損益

Name	Symbol	Amount	Market Value SGD	Net P/L%	Net P/L USD
Mapletree Logistics Trust	MAPL.SI	7943	16,283.15	41.87%	$3,574.34
Ascendas Real Estate Inv	AEMN.SI	3508	10,348.60	5.05%	$369.37
Capitaland Mall	CMLT.SI	3658	7,645.22	14.84%	$734.62
AIMS AMP Capital	AIMA.SI	3400	4,998.00	13.61%	$445.34
Mapletree Commercial Trust	MACT.SI	2100	4,536.00	-1.32%	-$45.30
Keppel Infra REIT	KEPL.SI	7500	4,162.50	13.96%	$379.34
Mapletree Industrial Trust	MAPI.SI	1003	2,838.49	4.43%	$89.52

Mapletree Logistics意外は何とも冴えないですが、引き続きホールド予定です。

割安と考えAscendasを1000株買い増ししました。

トータルで含み益　USD 5,547.- ＝　約61万円　です。

アメリカ株の損益

Name	Symbol	Amount	Market Value	Net P/L%	Net P/L
Vanguard S&P 500	VOO	41	$16,126.94	32.30%	$3,923.67
Invesco QQQ Trust	QQQ.O	44	$15,596.24	52.87%	$5,379.88
Vanguard High Div	VYM	132	$13,796.64	17.42%	$2,039.98
Crowdstrike	CRWD.O	34	$8,662.52	94.42%	$4,202.08
Adobe	ADBE.O	12	$7,066.20	87.46%	$3,294.40
Okta	OKTA.O	20	$4,936.40	59.16%	$1,823.66
DocuSign	DOCU.O	15	$4,267.65	55.88%	$1,528.15
Asia High Yld Bnd	AHYG.SI	400	$4,056.00	-3.43%	-$144.00
AT&T	T	130	$3,737.50	-11.76%	-$495.35
Square Inc	SQ	15	3692	13.51%	302
LYFT	LYFT.O	60	$3,672.00	5.09%	$177.00
AbbVie	ABBV.K	28	$3,139.36	62.74%	$1,204.57
3M	MMM	15	$2,963.40	17.82%	$446.75
Roku	ROKU.O	6	$2,645.94	85.74%	$1,216.79
Fiverr International	FVRR.K	10	$2,436.90	8.42%	$188.40
Alphabet A	GOOGL.O	1	$2,432.40	204.95%	$1,631.40
Vanguard Total World	VT	20	$2,072.60	2.39%	$47.60
Apple	AAPL.O	15	$2,047.80	22.72%	$376.40
Altria	MO	40	$1,882.00	6.12%	$108.20
ADP	ADP.O	8	$1,582.88	33.17%	$390.56
Ares Capital	ARCC.O	80	$1,567.20	53.41%	$545.60
Royal Dutch Shell	RDSb	15	$585.45	19.80%	$95.95
Harmony Gold	HMY	120	$450.00	-39.60%	-$291.80

O9P, T, HMY以外は含み益が出ています。バリュー株も利益がでてきました。

トータルで　含み益 USD 27,992.- = 　約307万円　です。

2021,2Q Buy

Name	Symbol	Type	Amount	Avg Price	Total Price
Square Inc	SQ	BUY	15	225.99	3390
Vanguard Total World Stock	VT	BUY	20	99.75	1995
Vanguard High Dividend Yield	VYM	BUY	132	88.72	11711
Invesco QQQ Trust	QQQ.O	BUY	44	231.28	10176
Ascendas Real Estate Inv	AEMN.SI	BUY	3508	2.804	9836

2021年２Qで購入した銘柄です。ETFとリートを買い増しました。

資産推移

株＆リートの総資産が 1,620万円　となりました。

順調に増えています。

うまく儲けたというより、入金を加速させているというだけですが想定より早いペースで資産形成をできつつあるのは嬉しいところです。

含み資産＋配当＋利確分の推移です。

バイアンドホールドを基本路線としていますので、ほとんどが含み資産です。

順調に増えています。

2021年2Q　株式投資のパフォーマンス　まとめ

2021年2Qは1Qからアメリカ株、シンガポールリートともに順調に伸びています。

評価額は1600万円を超えました、当初予定していた２０２２年までに１４００万円の目標はすでに達成、昨年末に上方修正でたてた２０２１年までに１５００万円という目標も達成しました。

ここからは更に上方修正して２０２１年末までに２０００万円を目指します。

利回りはいまいち正確な計算方法がわからず、とりあえずこれまでの利回りを２年で割って１4％としました。

経済正常化に向けるテーパリングの動き、金利の動向、グロース株の低迷からの巻き返し？、ビットコインの暴落など中々落ち着かない相場ですが勉強しながら投資をすすめていきたいと思います。

引き続き、焦らずコツコツと引き続き株式投資で資産形成を続けます。

ここまで読んで頂きありがとうざいます : )