2020年 1Q 資産状況、株式投資成績

実績
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ここでは私の資産状況を公開しています。

これから四半期ごとに公開します。

資産状況:アセットアロケーション

現在のアセットアロケーションです。

S-REIT : シンガポールのリートです。アセットの21%を構成。配当生活の大黒柱なので、今後もう少し買い増してウェートを増やしたいとことです。

アメリカ株:以前はシンガポールリートの方が多かったですが、コロナショックに落ちたアメリカ株を特にETFを買いました為現在アメリカ株の所有の方が多くなっています。

保険:ポートフォリオの38%を占めている一番ウエートの大きい資産です。こちらは投資目的でシンガポールで購入しているものです。年利4.5%で運用しています。先月支払いをした為、一時的に比率も高くなっています。後1回で払い込み終了で、これ以上は買う予定なしです。

現金:2019年末と比べるとガクンと現金比率が落ちました。保険料の支払いとコロナショックに合わせて200万円ほど株を購入したのがそうさせています。
こちらは比率というより額として生活資金6ヶ月分くらい持っていれば良いかなと考えています。

仮想通貨はどんなものかなと体験と勉強も含めて購入しました。ビットコインとイーサリアムを小学持っていますが、今後買いますつもりはありません。現在-40%くらい含み損が出ています。

株式ポートフォリオ

保有株及びリートのポートフォリオです。(2020年3月31日評価額ベース)

銘柄が増えてきました。みにくくてすみません。

シンガポールのリートを45%
アメリカの個別株とETFを55%
の割合で保有しています。

現在評価総額は JPY 6,071,680.-です。

比率としてはシンガポールのリートを50~60%までくらいにしようかと思っていますが、予期せぬコロナショックでの暴落でアメリカ株に目が眩み、未だアメリカ株の比率の方が高いです。

シンガポールリートとアメリカ株以外は今のところ考えていません。

保有株損益

シンガポール・リートの損益

ティッカー 銘柄購入額 SGD 評価額 SGD
(2020/3/31)
含み損益損益率
A17UAscendas6,720 6,797  77 101%
M44UMapletree Logistics 8,907 10,587 1,679 119%
C61UCapitaland Commercial8,325 7,571 – 75491%
O5RUAIMS4,400 3,604 – 79682%
O9P.SIASIA BOND5,786 5,069 – 71888%
A7RUKeppel Infrastructure3,656 3,113 – 54485%
N2IUMapltree Commercial3,508 2,730 – 77878%

コロナショックの暴落Ascendasと Mapletree Logi以外は含み損に転落しました。(泣)

トータルで - SGD 1,834.- = 約 マイナス14万円 です。

Mapletree Logi, Ascendas, Capitaland Commercialの3銘柄はもう3年くらい保有しているのでやはり投資は長期の方が利益が安定するなと身に染みます。

アメリカ株の損益

ティッカー銘柄購入額 USD評価額 USD
(2020/3/31)
含み損益 損益率 
VYMVYM6,818 5,625 – 1,19283%
VOOVOO6,781 5,767 – 1,01485%
QQQQQQ6,099 5,569 – 53091%
TECLTECL1,027 491 – 53648%
TAT&T4,183 3,930 – 25494%
OKTAOkta2,660 1,874 – 78670%
ABBVAbbvie2,620 2,107 – 51380%
MMM3M2,495 2,066 – 42883%
GOOGLAlphabet769 1,147 378 149%
ADBEAdobe2,850 3,184 334 112%
MOAltria1,767 1,492 – 27584%
CRWDCrowd Strike238 231 – 797%
DOCUDocusign263 264 100%
LYFTLyft296 215 – 8173%
ROKURoku342 269 – 7379%
RDSBRoyal Dutch Shell B484 471 – 1497%

1月末以降何度かに分けてVOO, QQQ, VYMと言ったETFを中心に買い増しをしました。

新しくCRWD, DOCU, LYFT, ROKUといったグロース株を購入しました。

シェルは高配当に目が眩み購入。その他はホールドしています。

こちらも漏れなくコロナショックの直撃を受けて、ほぼ全ての銘柄含み損です(涙)

トータルで USD ー4,989.- =  マイナス約54万円 です。

2020年1Q 株式投資のパフォーマンス まとめ

  • 保有株式評価総額 : 6,787,031円
  • 含み益総額   : – 679,953円
  • 2020年1Q入金額 : 2,288,528円


天国のような2019年から一転、2020年厳しいスタートとなりました。ずっと株が買いやすくなるのを待っていたのにいざ暴落すると落ち着かないものですね。投資を始めてから初めての暴落相場に日々勉強させてもらってます。

私は高配当株長期保有がスタイルですので、基本直近の含み損は気にしていません。それよりも株を買いたい衝動を抑えるのが大変という感じです。とりあえずは228万円の入金額はよしとしています。

取引自体はタイミングがまずかったり、間違えた銘柄を買ってしまったり色々と失敗はありますが、勉強と思ってこれからの取引に役立てたいと思います。

一寸先が見えない乱気流に入ってきた株式市場ですが、焦らずコツコツと引き続き株式投資で資産形成を続けます。

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