ここでは私の現在の資産状況を公開しています。
資産状況：アセットアロケーション
現在のアセットアロケーションです。
アメリカ株
アセットの40%を構成。2021年4Qから2%Down。
株価が下がっているためポートフォリオの比率が下がりました。
現在の主力アセットです。
ETF主体の長期保有と個別の短中期投資を続けます。攻めの資産です。
保険
ポートフォリオの30%を構成。2021年4Qの4%Up。
投資目的でシンガポールで購入しているもので、ここまで年利4.5％で運用できています。
最終的には20%くらいまで落とせるかなと考えています。
守り資産です。
S-REIT
シンガポールのリートです。アセットの14%を構成。2021年4Qの13%から1%Up。
長期保有の配当狙いです。
基本売る気はありません。
現金
キャッシュは9.6%を構成。2021年4Qから2%Down。
保有としては生活資金６ヶ月分くらい持っていれば良いかなと考えています。
ただ2022年の1Qは株がさがったところをETF買い迎えためキャッシュも比率下がっています。
仮想通貨
アセットの6％を構成。2021年4Qから1%Down。
投資というより勉強のために購入。ビットコインとイーサリアムを少額持っています。
3月にBTCを８万円ほど追加購入しています。
投資先としてあまりまともには考えていませんが、パフォーマンスはいいです。ギャンブルです。
株式&リートのポートフォリオ
保有株&リートのポートフォリオです。（2022年4月26日評価額ベース）
合計20銘柄
評価総額：JPY 16,944,000.-
配当狙いのシンガポールリート＋アメリカ高配当、ETF：54% ( 2021.4Q: 33% )
長期保有のアメリカ株、ETF：38% ( 2021.3Q : 54% )
キャピタルゲイン狙いのアメリカ株：17% ( 2021.3Q : 12% )
ハイパーグロース株がやられたため一部退散、損切りしました。
方向性がわかりずらく、先行き不透明だったためETFを中心に買い進めました。
最適なポートフォリオは模索中です。
保有株損益
シンガポール・リートの損益
| Name | Symbol | Amount | Market Value | Net P/L% | Net P/L |
| Mapletree Logistics Trust | MAPL.SI | 7943 | SGD14,297.40 | 24.57% | 2,051.94 |
| Ascendas Real Estate Inv | AEMN.SI | 3508 | SGD10,067.96 | 2.20% | 157.15 |
| Capitaland Mall | CMLT.SI | 3658 | SGD8,449.98 | 26.92% | 1,304.34 |
| AIMS AMP Capital | AIMA.SI | 4400 | SGD6,204.00 | 7.18% | 301.81 |
| Keppel Infra REIT | KEPL.SI | 7500 | SGD4,162.50 | 13.96% | 371.13 |
| Mapletree Commercial Trust | MACT.SI | 2100 | SGD4,011.00 | -12.75% | -426.36 |
| Mapletree Industrial Trust | MAPI.SI | 1000 | SGD2,640.00 | -2.58% | -50.94 |
| SGD 49,832.84 | SGD 3,709.07 |
2022年1Qは売買していません。
総じて値動きが冴えないです。お目当ての配当はしっかりもらえていますので、引き続きホールド予定です。
トータルで含み益 SGD 3,709.- ＝ 約33.3万円 です。
アメリカ株の損益
| Name | Symbol | Amount | Market Value | Net P/L% | Net P/L |
| Vanguard S&P 500 | VOO | 72 | USD28,199.52 | 12.43% | 3,106.97 |
| Vanguard High Dividend Yield | VYM | 212 | USD23,464.16 | 13.45% | 2,772.85 |
| Invesco QQQ Trust | QQQ.O | 57 | USD18,547.80 | 24.44% | 3,629.24 |
| Vanguard Total World Stock | VT | 87 | USD8,332.86 | -6.20% | -546.54 |
| Adobe | ADBE.O | 12 | USD4,904.04 | 30.06% | 1,132.24 |
| AbbVie | ABBV.K | 28 | USD4,339.72 | 125.27% | 2,404.93 |
| iShares Barclays Asia High Yld Bnd | AHYG | 400 | USD2,932.00 | -30.19% | -1,268.00 |
| AT&T | T | 129 | USD2,518.08 | -40.24% | -1,682.41 |
| Apple | AAPL.O | 15 | USD2,426.85 | 45.61% | 755.45 |
| Alphabet A | GOOGL.O | 1 | USD2,392.71 | 199.96% | 1,591.71 |
| 3M | MMM | 15 | USD2,237.55 | -11.13% | -279.1 |
| ADP | ADP.O | 8 | USD1,788.16 | 50.61% | 595.84 |
| Ares Capital | ARCC.O | 80 | USD1,744.80 | 70.79% | 723.2 |
| USD103,828.25 | USD 12,936.38 |
トータルで 含み益 USD 12,936.- = 約155万円 です。
2022.1Q買い
| Name | Symbol | Date | Amount | Open PRice | Total | |
| AIMS AMP Capital | AIMA.SI | 03/07/2022 | BUY | 1000 | 1.38 | 1380 |
| Vanguard Total World Stock | VT | 03/07/2022 | BUY | 9 | 93 | 837 |
| Vanguard S&P 500 | VOO | 03/07/2022 | BUY | 3 | 396.76 | 1190.28 |
| Invesco QQQ Trust | QQQ.O | 02/28/2022 | BUY | 3 | 342.4 | 1027.2 |
| Vanguard S&P 500 | VOO | 02/24/2022 | BUY | 3 | 377.75 | 1133.25 |
| Vanguard S&P 500 | VOO | 02/15/2022 | BUY | 5 | 408.18 | 2040.9 |
| Vanguard High Dividend Yield | VYM | 02/24/2022 | BUY | 10 | 106.22 | 1062.2 |
| Vanguard High Dividend Yield | VYM | 02/02/2022 | BUY | 20 | 112.31 | 2246.2 |
| Vanguard Total World Stock | VT | 02/06/2022 | BUY | 8 | 98.01 | 784.08 |
| Vanguard Total World Stock | VT | 01/05/2022 | BUY | 9 | 98.78 | 889.02 |
| Vanguard High Dividend Yield | VYM | 01/22/2022 | BUY | 20 | 112.52 | 2250.4 |
| Vanguard S&P 500 | VOO | 01/22/2022 | BUY | 5 | 419.88 | 2099.4 |
| Vanguard S&P 500 | VOO | 01/14/2022 | BUY | 5 | 434.16 | 2170.8 |
| Vanguard High Dividend Yield | VYM | 01/14/2022 | BUY | 15 | 115.14 | 1727.1 |
株価が下がったところをETFを順次追加購入しました。
2021.4Q売り
| Name | Symbol | Open Date | Type | Amount | Open Price | Close Date | Close Price | Gain% | Net P/L | 2022年１Qの売り |
| Fiverr International | FVRR.K | 03/09/2021 | BUY | 10 | 223.85 | 01/20/2022 | 83 | -63.37% | -1,418.50 | 830 |
| Crowdstrike Holdings | CRWD.O | 03/05/2020 | BUY | 24 | 104.81 | 01/28/2022 | 172.73 | 64.60% | 1,625.08 | 4145.52 |
| Crowdstrike Holdings | CRWD.O | 03/06/2021 | BUY | 10 | 193.5 | 01/20/2022 | 172.73 | -10.99% | -212.7 | 1727.3 |
| Crowdstrike Holdings | CRWD.O | 11/25/2021 | BUY | 10 | 231.09 | 01/20/2022 | 172.73 | -25.47% | -588.6 | 1727.3 |
| Harmony Gold Mining | HMY | 08/27/2020 | BUY | 120 | 6.14 | 01/20/2022 | 3.64 | -41.40% | -305 | 436.8 |
| Okta | OKTA.O | 08/15/2019 | BUY | 15 | 129.92 | 01/20/2022 | 199 | 52.41% | 1,021.26 | 2985 |
| Okta | OKTA.O | 03/04/2021 | BUY | 5 | 226.8 | 01/20/2022 | 199 | -13.58% | -154 | 995 |
| LYFT | LYFT.O | 02/17/2021 | BUY | 60 | 58 | 01/20/2022 | 40.87 | -29.97% | -1,042.80 | 2452.2 |
| USD -1,075.26 | USD 15299.12 |
売却した銘柄です。グロースを売りました。
お気に入りだったCRWDを売却、プラスで終わりましたが一時期２倍以上になっていましたので何と悔しい。Oktaも同じくもっと早く売っていればと思いますが、後の祭り。
FVVR、HMYはずっといいとこ無しだったのですが、勝手な希望的観測をもち、ホールドしていましたが売却しました。明らかに持ちすぎました。
個別株を高値で売る難しさを実感しました。傷が大きくなりすぎる前に損切りできたのは最低限よかったです。
今後もよく勉強したいと思います。
資産推移
株＆リートの総資産は 1,699万円 となりました。
2021年4Qから微減です（涙）。。
インフレ、利上げ、ロシア情勢、中国ロックダウン。厳しい状況が続きそうです。
ただ絶好の買い時とも考えられますので、自分のタイミングでビビりながらもETFを主軸に買い増しを進めたいと思います。
含み資産＋配当＋利確分の推移です。
利益は減ってしまっていますが、入金を継続できているのは良しとします。
202２年1Q 株式投資のパフォーマンス まとめ
保有株&リート評価総額： 16,944,000 円
含み益総額 ： 1,886,000 円
2021年4Q入金額 ： 619,000 円
配当受取（税引後） ： 112,400 円
売却損益 ： – 129,000 円
利回り ： 4 % (13%を3年で割った）
これまで順調に投資資産、利益を伸ばしてきましたが、2022年に入り大ブレーキ！苦しい展開です。
2019年から投資を本格的に始めたので良い相場しか知らなかったので、これも勉強。個別株は勝てる時にしっかり勝つことが大事、瞬発力が求められると学びました。
保有株の源泉、キャピタルゲインを狙うような銘柄はもっと厳しくウォッチしていく必要がありますね。
最近は本業やプライベートが忙しくなってきていますんで、当分はETF主体に切り替えてゆっくりみよかと思います。
引き続き、焦らずコツコツと引き続き株式投資で資産形成を続けます。
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