ここでは私の現在の資産状況を公開しています。
資産状況：アセットアロケーション
現在のアセットアロケーションです。
アメリカ株
アセットの41%を構成。
現在の主力アセットです。
ETF主体の長期保有と個別の短中期投資を続けます。
保険
ポートフォリオの32%を構成。
株がさがっているために比率が高くなってきています。
最終的には20%くらいまで落としたいと考えています。
守り資産です。
S-REIT
シンガポールのリートです。アセットの14%を構成。
長期保有の配当狙いです。
基本売る気はありません。
現金
キャッシュは8%を構成。
一時にくらべるとキャッシュポジションがあがっています。
仮想通貨
アセットの5％を構成。
ビットコインとイーサリアムを少額持っています。
今火を吹いており、買いねの５倍ほどになっています。
株式&リートのポートフォリオ
保有株&リートのポートフォリオです。（2023年12月28日評価額ベース）
合計17銘柄
評価総額：JPY 20,132,000.-
諸事情によりポジションをいくつか解消しました。
保有株損益
アメリカ株の損益
| Name | Symbol | Amount | Avg Price | Current Price | Market Value | Net P/L% | Net P/L |
| Vanguard S&P 500 | VOO | 61 | 365.6 | 437.90 | 26,711.90 | 19.39% | 4,324.21 |
| Invesco QQQ Trust | QQQ.O | 66 | 269.45 | 411.51 | 25,102.11 | 52.25% | 9,291.10 |
| Vanguard High Dividend Yield | VYM | 170 | 105.87 | 111.81 | 19,007.70 | 5.30% | 953.33 |
| Vanguard Total World Stock | VT | 163 | 96.17 | 103.03 | 16,793.89 | 6.41% | 1,004.07 |
| Adobe | ADBE.O | 12 | 313.9 | 596 | 7,154.76 | 89.81% | 3,382.96 |
| Apple | AAPL.O | 15 | 110.43 | 193.19 | 2,897.85 | 74.04% | 1,226.45 |
| Alphabet A | GOOGL.O | 20 | 39.8 | 140.41 | 2,808.20 | 252.16% | 2,007.20 |
| iShares Barclays Asia High Yld Bnd | AHYG.SI | 400 | 10.5 | 6.25 | 2,500 | -40.48% | -1,700 |
| AT&T | T | 129 | 32.41 | 16.60 | 2,141.40 | -49.25% | -2,059.09 |
| 3M | MMM | 15 | 167.11 | 108.74 | 1,631.10 | -35.33% | -885.55 |
| USD | 106,748.91 | 17544.68 | |||||
| JPY(@140) | 14,944,847 | 2,456,255 |
トータルで含み益 USD17,544 .- ＝ 約245万円 です。
シンガポールリートの損益
| Name | Symbol | Amount | Avg Price | Current Price | Market Value | Net P/L% | Net P/L |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | CMLT.SI | 4658 | 1.837 | 2.04 | 9,502.32 | 10.92% | 709.76 |
| AIMS AMP Capital | AIMA.SI | 4400 | 1.313 | 1.30 | 5,720.00 | -1.20% | -52.59 |
| Keppel Infra REIT | KEPL.SI | 7500 | 0.487 | 0.50 | 3,712.50 | 1.64% | 45.56 |
| Mapletree Commercial Trust | MACT.SI | 2100 | 2.189 | 1.57 | 3,297.00 | -28.28% | -987.01 |
| Mapletree Industrial Trust | MAPI.SI | 1000 | 2.71 | 2.52 | 2,520.00 | -7.01% | -144.27 |
| Mapletree Logistics Trust | MAPL.SI | 7943 | 1.445 | 1.72 | 13,661.96 | 19.03% | 1,658.56 |
| CapitaLand Ascendas | CAPD.SI | 3508 | 2.804 | 3.00 | 10,524.00 | 6.83% | 510.25 |
| SGD | 48,937.78 | 1740.26 | |||||
| JPY(@106) | 5,187,405 | 184,468 |
トータルで 含み益 SGD 1,740.26- = 約18万円 です。
2023年4Q 売り買い
売り
| 数量 | 単価 | 金額 | 損益 | ||
| VOO | 26 | 392.50 | 10205 | 1752 | +38% |
| ARCC | 80 | 19.50 | 1560 | 535 | +52% |
| ADP | 8 | 240.58 | 1924.64 | 744 | +63% |
| VYM | 110 | 101.30 | 11143 | 1534 | +16% |
| ABBV | 28 | 147.00 | 4116 | 2193 | +114% |
| 28948.64 | 6758 | 22190.64 | |||
| ¥4,052,809 | ¥946,120 | 3,106,689 |
いくつかアメリカ株を売りました。３００万円入金して４００万円になった計算なのでこれらの株には満足です。
その後相場がよくなったためETFは買い戻しました。
買い
| VOO | 148,066 |
| VYM | 171,748 |
| VOO | 117,723 |
| VYM | 310,839 |
| QQQ | 273,104 |
| VYM | 310,847 |
| VOO | 297,127 |
| Total JPY | 1,629,454 |
ETFをタイミングをみながら買い戻しました。
来年はアメリカ株の個別株をもう一度検討しなおそうと考えています。
資産推移
米株の個別株とETFを多少ポジション解消したため、積立資産は減っていますが、利益はのってきました。
来年は2500万円を目指します。5000万円までの道は長い。。
202３年４Q 株式投資のパフォーマンス まとめ
保有株&リート評価総額： JPY 20,132,000.-
含み益総額 ： JPY 2,640,000.-
2023年4Q入金額 ： JPY – 1,477,000.-
配当受取（税引後） ： JPY 91,200,-
FRBの利上げも天井が見えて、株価絶好調ですね。
これからどんどん利がのりそうです。
何気にBTC とETHがすごいです。下手したらもう２度と上がってこないかもと思っていましたが、投資アセットとして安定感が出てきたなと感じています。売り時がめちゃくちゃ難しいのが仮想通貨。少し売却も考えてます。
個別株への投資を今一度考えたいと考えています。
引き続き、焦らずコツコツと引き続き株式投資で資産形成を続けます。
それでは皆さま良いお年を！
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